Declarações de António Barreto, sociólogo e professor universitário sobre a forma de observação que Miguel Torga fazia da essência dos portugueses. 04m36: José Pinto, ator, personifica Miguel Torga, em simultâneo, textos da autoria do escritor transmontano, seguido de panorâmica de encostas de vinhas banhadas pelo rio Douro. Declarações de Eduardo Lourenço, ensaísta e professor universitário sobre a escrita de Miguel Torga e a sua personalidade, seguido de paisagens bucólicas. 07m09: Plano próximo das mãos de José Pinto a escrever à máquina tal como fazia Miguel Torga, enquanto se leem textos da autoria deste. Plano próximo de um gaivota em terra e em pleno voo; enseada; praia vazia e realce para pormenores da estátua do Infante D. Henrique no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, para ilustrar textos de Miguel Torga que se leem em simultâneo. 08m48: Declarações de José Manuel Mendes, professor universitário sobre a literatura de Miguel Torga e as temáticas, acerca das quais escrevia. 11m02: Interior de estação de comboio, seguido de vistas das vinhas nas margens do Douro e de paisagens alentejanas a partir de um comboio em andamento. 11m32: Declarações de José Augusto Cardoso Bernardes, professor universitário. 12m36: Declarações de Helena Buescu, professora universitária sobre a personalidade literária de Miguel Torga. 14m31: Depoimento de Carlos Reis, professor universitário sobre os diários de Miguel Torga. 16m26: Grande plano de fragas num monte colorido por flores violetas e riacho que passa entre as pedras; grande plano de povoação (Marão) encrustada no sopé de uma montanha. 17m06: Maria Alzira Seixo, professora universitária lê o poema "Visita" e analisa a poesia de Miguel Torga. 18m35: José Pinto sentado à secretária a escrever à máquina, enquanto se lêem textos de Miguel Torga. 19m45: Panorâmica do rio Douro e das margens plenas de vinhedos. Declarações de Marcello Duarte Mathias, escritor e diplomata. 21m27: Movimento de rua, planos de casas e moradias, estátua de Miguel Torga, em São Martinho. 24m45: Frontispício de livros da autoria de Miguel Torga, fragas, ruas entre casas de granito numa aldeia serrana; rosto de mulher idosa; serrania; homem e mulher puxam um burro; plano próximo de burro; panorâmicas de serras; riachos e cascatas entre os penedos; paisagens bucólicas de Trás-os-Montes, enquanto se leem textos da autoria de Miguel Torga; 26m12: Declarações de António Barreto sobre a obra literária, personalidade e experiências vividas com Miguel Torga. 27m46: Vinhas e vindimas, pessoas na vindima, seguidas de plano próximo de panela grande com a refeição a servir durante a vindima; rio Douro e ponte de Vila Pouca de Aguiar; paisagens bucólicas. 30m11: Campo cultivado e planos próximos de flores campestres para ilustrar um excerto de um texto de Miguel Torga sobre o Minho. 32m03: Panorâmica de serras verdejantes banhadas pelo rio Cávado. 33m26: Depoimentos de Helena Buescu sobre a relação de Miguel Torga com Portugal e os portugueses. 33m53: Vistas de Santiago de Compostela, na Galiza. 35m57: Frontispício de livros do escritor português. 36m02: Declarações de Carlos Reis sobre a obra "Poemas Ibéricos" de Miguel Torga e sobre o consultório médico deste, em Coimbra. 36m35: Paisagens bucólicas de serras e pedras. 39m10: Vacas a pastar num montado de sobreiros, seguidas de homem a retirar a cortiça de um sobreiro. 39m55: Vistas de Évora e do Templo de Diana, campo cultivado de girassol, no Alentejo. 40m29: Vistas do Algarve e de praia algarvia com pessoas a passear junto à água; homem e criança a nadar no mar. 41m54: Vistas de Lisboa, movimento de rua na capital; Praça do Comércio; interior da estação do Rossio. 44m24: Movimento de rua da cidade de Coimbra, vistas da cidade banhada pelo rio Mondego; vários planos da Universidade de Coimbra; monumentos e destaque para a fachada da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 50m49: Estátua que retrata a Padeira de Aljubarrota.