Excertos dos filmes "Douro Faina Fluvial" e "Francisca"; fotografias de Manoel de Oliveira em jovem; imagens de arquivo de Manoel de Oliveira em rodagem; declarações de Alberto Seixas Santos, realizador; entrevista a Manoel de Oliveira sobre a estreia do filme "Douro Faina Fluvial", sua vida e os filmes que realizou alternado com excerto do filme A Canção de Lisboa", onde participou como ator; entrevista a Alves da Costa, ator; trailer do filme ?Aniki Bóbó?. 12m55: Entrevista a António Lopes Ribeiro, realizador; excerto do filme ?Aniki Bóbó?; mão folheia guião; entrevista a Henrique Espírito Santo, diretor de produção dos filmes ?Benilde ou a Virgem Mãe" e "Amor de Perdição", sobre o conhecimento da obra de Manoel de Oliveira; excerto do filme ?O Pintor e a Cidade" alternado com entrevista sobre a visão e temática retratada no filme ?O Pintor e a Cidade?; excerto do filme ?O Ato da Primavera?; entrevista sobre as relações e ligações da obra de Manoel de Oliveira com artistas e escritores; entrevista a Manoel de Oliveira sobre a representação teatral popular que retrata no Ato da Primavera. 23m42: Projeção de filmes, alternado com Manoel de Oliveira refere a teatralidade do filme ?Benilde ou a Virgem Mãe?; imagens a preto e branco de Manoel de Oliveira na rodagem do filme ?Amor de Perdição?; entrevistas a Manuel Costa e Silva, diretor de fotografia do filme ?Amor de Perdição?, e a António Casimiro, cenografista do filme ?Amor de Perdição?, sobre a sua colaboração com Manoel de Oliveira; excerto do filme ?Amor de Perdição?. 31m45: Manoel de Oliveira tece comentários sobre o ?Amor de Perdição? e o público português; Alberto Seixas Santos refere a inovação da criação estética dos filmes de Oliveira; entrevista a João Bénard de Costa, historiador de cinema e ator em filmes de Manoel de Oliveira, sobre as temáticas de ?amores frustrados?, frustração e fatalidade inerentes à obra de Manoel de Oliveira alternado com excerto de ?Aniki Bóbó?, ?A Caça? e Francisca. 40m13: Manoel de Oliveira pronuncia-se sobre o seu método de fazer cinema e a influência de José Régio alternado com entrevista a Lia Gama, atriz, sobre o trabalho do ator com Manoel de Oliveira; excerto do filme Francisca; entrevista a Agustina Bessa Luís, escritora, comenta a sua colaboração com o realizador e destaca aspetos da obra de Manoel de Oliveira; João Bénard da Costa refere a religiosidade do trabalho cinematográfico do realizador; Manoel de Oliveira refere a objetividade que pretende alcançar nos seus filmes.