Júlio Isidro faz introdução do que vai ser o programa. Atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha com o tema, "Chamarrita da Camacha". Vistas da Madeira, focando mais a fauna e flora da ilha. Júlio Isidro entrevista João Borges, que promove a Ilha da Madeira, e conta um episódio que passou nas filmagens do filme, Moby Dick, onde ele se vestiu de baleia, intercalada com uma chamada via telefone de um emigrante português, Ricardo que vive na Alemanha e imagens de arquivo de João Borges como mergulhador. Atuação do grupo Etecetra com o tema, "Nós". Júlio Isidro lê mensagens de emigrantes portugueses via internet e de fax. Júlio Isidro entrevista os artesões, Teotónio Gonçalves, que trabalha o vime, João Gonçalves e Júlia que fazem os Raminhos de São João, intercalada com uma chamada de Sidónio de New Jersey, e a seguir continua as entrevista a Isabel da Beira que prepara a lã de ovelha e Manuel Góis, que faz imagens de santos com palha da bananeira. Turistas na descida de carrinhos de cesto. Atuação de Feliciana Jardim com o tema, "São Loucos". Júlio Isidro conversa via telefone com Goreti que vive na Venezuela, conversa também com o seu irmão que está no estúdio, José Aldónio. Júlio Isidro entrevista João Egídio que faz arranjos florais.