Vistas de várias ruas e prédios de Lisboa. Plano da porta de entrada do nº16 na Travessa do Convento de Jesus, onde nasceu o compositor Luís de Freitas Branco. Fotografias albuminadas de Fidélio de Freitas Branco e de Maria da Costa de Sousa de Macedo de Freitas Branco, pais de Luís de Freitas Branco; fotografias de infância de Luís de Freitas Branco. Entrevista a Fernando Lopes Graça, Compositor referindo-se à falta de um estudo sobre a obra de composição de Luís de Freitas Branco. Entrevista a João Pães, sobrinho de Luís de Freitas Branco, referindo que as primeiras recordações auditivas que teve foram-lhe proporcionadas pelo seu tio paterno e que Luís de Freitas Branco era um homem com uma cultura invejável; intercalado com fotografias de João de Freitas Branco, Luís de Freitas Branco com a sua irmã e do Maestro Pedro de Freitas Branco. Plano de brochura de "Aquela Moça...", composição musical de Luís de Freitas Branco com versos de Augusto de Lima; intercalado com fotografias de Francisco de Andrade, Tomás Alcaide, Beni a Mugili e Tito Skipa. 12m30: "Aquela Moça..." interpretado pelo Tenor Miguel Calado, acompanhado ao piano por João Paulo Santos. 14m25: Vista da fachada e dos jardins do Palácio Pombal na Rua do Século em Lisboa, casa onde viveu até à sua morte Luís de Freitas Branco. Continuação de entrevista a João Pães que descreve a vivência do seu tio no Palácio Pombal, onde recebia diversas personalidades; intercalado com planos no interior do Palácio Pombal em estado de degradação e fotografias dos músicos António Fragoso, Fernando Lopes Graça, Armando José Fernandes, Clonel de Vasconcelos e Joly Braga Santos. Fotografias a preto e branco de Luís de Freitas Branco e de alguns dos seus mestres de música; fotografia de Estela d`Ávila e Sousa, mulher de Luís de Freitas Branco. Planos no interior do Conservatório Nacional, átrio, sala de aulas e corredor. 20m02: João Pães conversa com Nuno Barreiros sobre o trabalho musical e a obra de Luís de Freitas Branco. Continuação de entrevista a Fernando Lopes Graça descrevendo Luís de Freitas Branco como um grande mestre e como um dos maiores compositores portugueses. 25m47: Fachada do Liceu Pedro Nunes em Lisboa. Plano de programas da temporada lírica do Teatro Nacional de São Carlos, prospeto da Companhia de Opera Italiana, folha de rosto do jornal "A Arte Musical".