Vista do Monte dos Perdigões, propriedade que pertenceu a Luís de Freitas Branco em Reguengos de Monsaraz, Alentejo intercalado com fotografias de Luís de Freitas Branco e de alguns familiares. Continuação da entrevista a Fernando Lopes Graça, afirmando que Luís de Freitas Branco foi o introdutor do Modernismo Musical em Portugal. João Pães e Nuno Barreiros conversam sobre a dimensão da obra, da estética musical e da personalidade do compositor Luís de Freitas Branco. 39m51: Encenação teatral alusiva à infância de Luís de Freitas Branco. Planos de gravuras do regicídio, retrato do Rei Dom Carlos I, gravura da República e fotografia de Luís de Freitas Branco acompanhado por Hipólito Raposo, António Sardinha e Pequito Rebelo, denominado como Grupo do Integralismo Lusitano. Plano próximo dos diários íntimos de Luís de Freitas Branco. Fotografias de época de: António Oliveira Salazar junto do Marechal Óscar Carmona; Golpe Militar de 28 de Maio de 1926 e de Luís de Freitas Branco. Planos no interior do Conservatório Nacional. Continuação de entrevista a Fernando Lopes Graça, referindo-se aos amigos mais íntimos de Luís de Freitas Branco. 43m47: Excerto do filme "Douro - Faina Fluvial" do realizador Manoel de Oliveira e música de Luís de Freitas Branco. Entrevista a Manoel de Oliveira prestando homenagem ao compositor Luís de Freitas Branco. Fotografias de Luís de Freitas Branco com Fernando Lopes Graça e de Bento de Jesus Caraça. Continuação de entrevista a Fernando Lopes Graça referindo-se à grande amizade que mantinha com o seu mestre Luís de Freitas Branco. Entrevista a Maria Helena de Freitas, segunda mulher Luís de Freitas Branco, que relata a forma como o conheceu e enunciando temporalmente os períodos de várias compilações musicais executadas por Luís de Freitas Branco; intercalada com fotografias de Luís de Freitas Branco acompanhado pelo seu filho João, Luís de Freitas Branco junto de Maria Helena de Freitas, plano de uma rua em Paço D´Arcos onde viveu Luís de Freitas Branco; vista do Monte dos Perdigões; planos no interior da casa de Paço D´Arcos e entrevistas a Joaquim Paixão Freira, a José Braz Isidro e Manuel Marino Rosado, naturais de Reguengos de Monsaraz, que referem a estima que nutre o povo da terra pelo compositor já falecido. 57m24: Continuação de entrevista a Maria Helena de Freitas, fazendo menção às palestras de Luís de Freitas Branco na Emissora Nacional, intituladas "Histórias da Música" e lendo de seguida um oficio emitido pelo Presidente da Emissora Nacional dando conta da suspensão do programa pelo facto do Compositor ter comparecido nas instalações da rádio com uma gravata vermelha um dia após a morte do Presidente António Óscar Fragoso Carmona. Fotografias a preto e branco de Luís de Freitas Branco no final da sua vida.