Colina com casario e castelo; gravura antiga com a mesma colina; Castelo Branco; muralhas do castelo; 04m33: rocha de xisto, 05m52: Castelo Branco; pormenores do castelo; 09m45: leito do Rio Tejo; ovelhas pastam; 13m14: paisagem da Beira Baixa; 13m55: Castelo Branco; fachada do Museu Francisco Tavares Proença; 15m14: gravuras rupestres; pedras romanas, vestígios da ocupação romana na região; 15m38: entrada do museu, fechada; 16m48: fachada e jardins do Palácio dos Bispos de Castelo Branco; estatuária nos jardins dos de Reis de Portugal, dos Apóstolos, de Doutores da Igreja, de signos do Zodíaco, das Quatro Partes do Mundo; 19m21: colchas de Castelo Branco; operárias bordam colcha; 22m03: fachada da Biblioteca Municipal; capa dos livros: "Dioscurides", de Amato Lusitano, "Cancioneiro Geral", de Garcia de Resende, "A Inteligência", de Faria de Vasconcelos, e retrato do autor, "Colunata", de Vieira de Almeida, e retrato de grupo com o autor, "O Passado e o Presente", peça de teatro de Vicente Sanches, primeiro e segundo volumes de "Obra", de António Salvado; 27m20: poema "Beira Baixa", de António Salvado; campo; ruas da cidade de Castelo Branco; 28m16: capela relacionada com a lenda da Senhora de Mércules.