Pintura "O almoço do trolha"; fotografias de Júlio Pomar sozinho e acompanhado; imagens de arquivo, a preto e branco, do fabrico de gravura; Júlio Pomar comenta a importância que o neorrealismo teve na sua obra e reflete sobre a evolução do seu trabalho e como esta se relaciona com a realidade alternado com pinturas do artista. 07m15: Pintura "Gadanheiro" e respetivos pormenores; paisagem de campo alentejano; pintura "O almoço do trolha" alternado com imagens de arquivo, a preto e branco, de homens a comer refeição; pintura. 10m28: Imagens de arquivo, a preto e branco, ilustrativas das guerras mundiais e edifícios e ruas destruídas; retrato do artista; álbum de desenhos "Pomar XVI desenhos" com texto de Mário Dionísio de 1948; paisagem de campo verde; pintura "Ciclo do Arroz". 13m40: Pintura de trabalhadores rurais revolucionários de 1957; barcos de pesca atracados em porto marítimo; pescadores remendam redes de pesca; pinturas do período pós-neorrealismo do artista. 16m33: Júlio Pomar comenta a realidade atual e os temas abordados na sua obra; pinturas associadas ao movimento de arte abstrata. 20m08: Imagens de arquivo de cavaleiro tauromáquico e forcados a enfrentar touros durante espetáculo de tourada alternado pinturas ilustrativas da tauromaquia; fotografias de Júlio Pomar em várias situação e pinturas no atelier. 23m07: Vista panorâmica de Lisboa a partir do Castelo de São Jorge; pinturas abstratas com ênfase na cores vivas alternado com fotografias de Júlio Pomar no seu atelier; pinturas.