Pormenor do busto de José Régio, crucifixos, imagem de Cristo sem braços, mulher num crucifixo, estátua de Cristo morto nos braços de sua mãe, imagem de Maria a rezar, retrato de José Régio, sala da Casa-Museu José Régio, em Portalegre, pormenor de janela e arbustos no exterior, fachada da Casa-Museu José Régio, árvores. Declarações sobre a vida de José Régio em Portalegre, a importância de ter conhecido o escritor, as características da sua obra e o impacto desta no mundo, intercalado com fotografias do escritor. Fotografia de José Régio; (em off, Luís Gaspar, locutor, fala sobre a vida de José Régio, a importância de Portalegre para o escritor e declama poema "Toada de Portalegre" de José Régio) vista do Mosteiro de Santa Clara e da cidade de Vila do Conde da margem oposta do rio Ave, vista da cidade de Portalegre e das torres da Sé Catedral, fachadas de casas de Portalegre, vista do Castelo de Alegrete, na Serra de São Mamede, e de Portalegre, olival, pormenor de folhagem de uma árvore, janela com varanda. Declarações sobre a importância das tertúlias de café com José Régio, intercalado com fotografias do escritor, exterior de casas, pôr-do-sol, (em off, Luís Gaspar declama "Romance de Vila do Conde", de José Régio), movimento de rua numa ponte em Vila do Conde, exterior de casas, Praça José Régio. Estátua de José Régio na praça com o seu nome, pormenor da estátua do escritor, flores, declarações sobre as características da obra de José Régio, leitura de excerto do diário intimo do escritor onde este reflete sobre os seus escritos, declarações sobre os confrontos de José Régio com poetas conhecidos, o nacionalismo, as preferências literárias do escritor, como descobriu Fernando Pessoa, a revista "Presença", a sua paixão pelas antiguidades e o gosto pela decoração de interiores, intercalado com retrato de Luís Vaz de Camões, poeta português, página manuscrita do diário de José Régio, fotografia de José Régio e retrato de Fernando Pessoa, poeta português, fotografia da Casa José Régio em Vila do Conde, crucifixos e imagens de santos, estátua de pedra, pormenor de quadros. Júlio Maria dos Reis Pereira, irmão de José Régio, fala sobre o gosto que José Régio tinha por antiguidades, pela natureza e pela jardinagem e a relação que tinha com os seus irmãos e família, intercalado com fotografia do escritor, barco ancorado no rio Ave, vista da zona portuária de Vila do Conde, Aqueduto do Real Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, pormenor e fachada do Mosteiro de Santa Clara. Pormenores do quadro "O Poeta Louco" de José Régio, declarações sobre a capacidade artística de José Régio e dos desenhos que criou quando esteve no sanatório, edifícios na margem do rio Ave. Depoimento de Maria Barroso, primeira-dama de Portugal e ex-actriz, sobre as recordações que guarda do escritor, dos seus poemas, declama excerto do poema "Fado" e conta história passada aquando da sua interpretação de "Benilde" na peça "Benilde ou a Virgem-Mãe", de José Régio, da Companhia de Amélia Rey Colaço, intercalada com capa da obra "Benilde ou a Virgem-Mãe", fotografia de uma cena de peça de teatro, retrato de José Régio e fotografia do escritor, busto de José Régio e vista da cidade de Vila do Conde.