Pormenor do busto de José Régio; crucifixos; imagem de Cristo sem braços; mulher num crucifixo; estátua de Cristo morto nos braços de sua mãe; imagem de Maria a rezar; retrato de José Régio; sala da Casa-Museu José Régio, em Portalegre; pormenor de janela e arbustos no exterior; fachada da Casa-Museu José Régio; árvores. 07m37: Declarações sobre a vida de José Régio em Portalegre, a importância de ter conhecido o escritor, as características da sua obra e o impacto desta no mundo, intercalado com fotografias do escritor. 10m00: Fotografia de José Régio; (em off, Luís Gaspar, locutor, fala sobre a vida de José Régio, a importância de Portalegre para o escritor e declama poema "Toada de Portalegre" de José Régio) vista do Mosteiro de Santa Clara e da cidade de Vila do Conde da margem oposta do rio Ave; vista da cidade de Portalegre e das torres da Sé Catedral; fachadas de casas de Portalegre; vista do Castelo de Alegrete, na Serra de São Mamede, e de Portalegre; olival; pormenor de folhagem de uma árvore; janela com varanda. 12m06: Declarações sobre a importância das tertúlias de café com José Régio, intercalado com fotografias do escritor; exterior de casas; pôr-do-sol; (em off, Luís Gaspar declama "Romance de Vila do Conde", de José Régio); movimento de rua numa ponte em Vila do Conde; exterior de casas, Praça José Régio. 14m37: Estátua de José Régio na praça com o seu nome; pormenor da estátua do escritor; flores; declarações sobre as características da obra de José Régio; leitura de excerto do diário intimo do escritor onde este reflete sobre os seus escritos; declarações sobre os confrontos de José Régio com poetas conhecidos, o nacionalismo, as preferências literárias do escritor, como descobriu Fernando Pessoa, a revista "Presença", a sua paixão pelas antiguidades e o gosto pela decoração de interiores, intercalado com retrato de Luís Vaz de Camões, poeta português, página manuscrita do diário de José Régio, fotografia de José Régio e retrato de Fernando Pessoa, poeta português; fotografia da Casa José Régio em Vila do Conde; crucifixos e imagens de santos; estátua de pedra; pormenor de quadros. 21m48: Júlio Maria dos Reis Pereira, irmão de José Régio, fala sobre o gosto que José Régio tinha por antiguidades, pela natureza e pela jardinagem e a relação que tinha com os seus irmãos e família, intercalado com fotografia do escritor; barco ancorado no rio Ave; vista da zona portuária de Vila do Conde; Aqueduto do Real Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde; pormenor e fachada do Mosteiro de Santa Clara. 24m35: Pormenores do quadro "O Poeta Louco" de José Régio; declarações sobre a capacidade artística de José Régio e dos desenhos que criou quando esteve no sanatório; edifícios na margem do rio Ave. 26m14: Depoimento de Maria Barroso, primeira-dama de Portugal e ex-actriz, sobre as recordações que guarda do escritor, dos seus poemas, declama excerto do poema "Fado" e conta história passada aquando da sua interpretação de "Benilde" na peça "Benilde ou a Virgem-Mãe", de José Régio, da Companhia de Amélia Rey Colaço, intercalada com capa da obra "Benilde ou a Virgem-Mãe", fotografia de uma cena de peça de teatro, retrato de José Régio e fotografia do escritor; busto de José Régio e vista da cidade de Vila do Conde.