Vista panorâmica da Igreja de S. Francisco e da envolvência do centro histórico da cidade do Porto, exteriores deste monumento nacional, Paula Moura Pinheiro, apresentadora, introduz a temática do programa, o interior da igreja com destaque para a talha dourada, Árvore de Jessé, uma obra da autoria de Filipe da Silva e António Gomes e do escultor Manuel Carneiro Adão, retábulo dos Santos Mártires de Marrocos, de Manuel Pereira da Costa Noronha, que retrata o episódio real do sacrifício dos 6 franciscanos degolados pelo Miramolim de Marrocos. Grafismo com globo terrestre com destaque para o território de Portugal com a cidade do Porto assinalada, vistas aéreas da cidade com o rio Douro, plano próximo de barco rabelo, monumento ao Infante D. Henrique, exterior da Igreja de S. Francisco. Pormenores da Árvore de Jessé constante do retábulo de Nossa Senhora da Conceição na Igreja de S. Francisco, fotografia do vitral da Basílica de Saint-Denis, França, com uma Árvore de Jessé, uma representação artística da árvore genealógica de Jesus Cristo a partir de Jessé, pai do rei David, comentários de José Manuel Tedim sobre a temática ligada à Árvore de Jessé tal como é citada no Antigo Testamento da Bíblia, grafismo com a passagem bíblica de Isaías 11:1-3, fotografias de Árvore de Jessé no Retábulo da Capela-Mor do século XVII na Igreja de São Francisco, Estremoz, e do altar da Árvore de Jessé do século XVIII na Igreja Matriz de Caminha, destaque para as figuras de José e da Virgem Maria com o menino constantes da Árvore de Jessé, base do retábulo dedicado à Nossa Senhora da Boa Viagem ou Nossa Senhora da Morte. Fresco da Nossa Senhora da Rosa também conhecida como Nossa Senhora da Graça, de António Florentim, em estilo renascentista, que retrata os reis D. João I e D. Filipa de Lencastre ajoelhados diante da Virgem, uma das mais antigas pinturas murais intactas no país, relato sobre o historial da Igreja de S. Francisco construída no século XIII, exteriores da própria, fachada com pórtico de entrada ostentado rosácea gótica e estátua de São Francisco de Assis suportada por colunas salomónicas, pormenores das abóbadas do teto e dos interiores das naves forradas a talha dourada barroca. Interior da Capela de São João Baptista construída na década de 1530 para a família Carneiro e desenhada por João de Castilho com motivos manuelinos, lápide informativa, retábulo referente ao batismo de Jesus por São João Baptista, capela-mor da Igreja de S. Francisco com os túmulos no chão da família Sá e Menezes e dos Brandão Pereira, entre outros. Altar aos Santos Mártires Franciscanos que retrata episódio do século XIII quando S. Francisco de Assis envia 6 frades franciscanos para evangelização em Marrocos, José Manuel Tedim faz a narração da peregrinação e tragédia da degolação destes missionários em terras muçulmanas, retábulo da Capela de Santo António, pormenor do altar aos Santos Mártires Franciscanos que é encimado por uma cena de martírio da crucificação de 23 franciscanos no Japão, em Nagasaki, no século XVI. Sucessão rápida de imagens dos vários retábulos desta igreja os retábulos de culto mariano como o de Nossa Senhora da Graça, de Nossa Senhora da Conceição ou da Árvore de Jessé, de Nossa Senhora do Socorro, de Nossa Senhora das Candeias, de Nossa Senhora da Soledad e de Nossa Senhora da Anunciação, de Santo António da Porta, de Santo António, de S. Francisco e dos Santos Mártires Franciscanos. Panorâmica do exterior da Igreja de S. Francisco e zona envolvente.