José Hermano Saraiva no Museu Rafael Bordalo Pinheiro, no Campo Grande, em Lisboa; interior do museu, desenhos e fotografias de época a preto e branco de Bordalo Pinheiro, retratos; plano próximo de painel interactivo com a exposição e descrição das suas obras. 03m55: Retratos a óleo do próprio, pintado pelo seu irmão, e de Columbano Bordalo Pinheiro; caricatura de Rafael feita pelo próprio, 20 anos antes e depois; vista dos desenhos e caricaturas em exposição; estirador onde Rafael trabalhava e onde produziu a maior parte da sua obra; plano próximo das 4 principais revistas dirigidas e ilustradas por si; a "Lanterna Mágica", revista com destaque para a caricatura do Zé Povinho, seu ex-libris, a dar dinheiro de imposto para a cera do Santo António, de 1875; a revista "O António Maria", referente a Fontes Pereira de Melo, que alberga inúmeros desenhos do Zé Povinho; as revistas "Pontos nos ii", de 1889, e a "Paródia"; desenhos sobre esta personagem. 11m08: Peças cerâmicas em exposição sobre o Zé Povinho; destaque para algumas delas com o famoso gesto que o caracteriza e que traduz o escárnio e repulsa pela política vigente. 14m00: Trilogia de desenhos retratando o Zé Povinho; capa do livro "Álbum das Glórias", composto pelas caricaturas das personalidades políticas da época; Zé Povinho com o título de soberano; caricatura de António Maria Fontes Pereira de Melo; fotografias a preto e branco de comboio a vapor, de eléctrico puxado a cavalos, de tipógrafos, de casario, de trabalho agrícola, de comício e de povo nas ruas com desfile de polícias da GNR a cavalo para ilustrar as grandes mudanças introduzidas por Fontes Pereira de Melo. 19m39: Conjunto de caricaturas intitulado "O Zé Povinho na História", de 1801 a 1903, de caricatura com o título "O Rol dos Santos Reis" onde o Zé Povinho está deitado a dormir e em cima dele estão representados todos os Reis da nossa monarquia; Ilustrações sobre o clero e sobre o Conde Dom Henrique, Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II e Dom Sancho II; gravuras sobre cavaleiros e nobreza, retratos dos Reis Dom Afonso III, Dom Dinis e Dom João I, pinturas sobre o comércio. 23m41: Interior do Museu Rafael Bordalo Pinheiro; vários retratos do artista e da sua família.