Nicolau Breyner e Herman José continuam a conversa sobre sua vida familiar e profissional e os seus tempos livres, acompanhando com champagne pataniscas de bacalhau, peixinhos da horta e queijos. Nicolau anuncia a entrada de Moisés Silva, professor de ginástica do convidado, Herman e o seu professor dançam e fazem ginástica, anuncio da entrada de Mário Faria, massagista, Herman José deita-se na marquesa em cuecas e o seu massagista faz-lhe massagens. Nicolau Breyner continua a conversa com Herman José. Entrada dos músicos Pedro Osório, Vítor Mamede e Guilherme Inês, amigos de Herman José, que tocam juntos. Nicolau Breyner e Herman José cantam "O Senhor Feliz e o Senhor Contente". Nicolau anuncia outro amigo de Herman José, o ministro Manuel Dias Loureiro. Continuação das perguntas aos restantes concorrentes do concurso e Nicolau dá o prémio á vencedora Lurdes Melo que ganha viagem à República Dominicana. Nicolau e Herman dirigem-se à mesa para comerem a prato de Lulas com a concorrente vencedora.