Manuel Jorge Roque conversa com Nicolau Breyner, ator e realizador deste programa, junto ao aeroporto de Lisboa, sobre a realização do programa, o profissionalismo de muitas bandas portuguesas e o desenvolvimento da indústria de telediscos em Portugal, João S. Matos e Maria Bela falam sobre os custos dos telediscos em Portugal e os mais caros que já fizeram, Manuel Jorge Roque continua a conversa com Maria Moreira, junto às Amoreiras, sobre as escolhas dos edifícios que aparecem nos teledisco, as paisagens de Portugal como atrativo para os grupos estrangeiros gravarem telediscos no nosso país, as condições dos estúdios de cinema de animação e os seus projetos futuros, intercalado com o teledisco dos Xutos & Pontapés, com o tema "À minha Maneira", de Tim, e conversa entre o apresentador e Tozé Brito, Diretor da produção Nacional da Polygram, sobre o mercado dos telediscos portugueses e os mercados estrangeiros, teledisco de Paulo Gonzo, com o tema "Can´t Be With You Tonight" e o teledisco do grupo It´s Immaterial, com o tema "Driving Away from Me»", Manuel Jorge Roque fala sobre o passatempo "Simple Minds" e apresenta os concorrentes, prova em que os concorrentes têm que adivinhar a cor da tinta contida em latas após lhes pintarem o cabelo, em estúdio o grupo Ban interpreta "Excesso Aqui".