Exterior do Palácio Nacional da Ajuda; vistas das traseiras do palácio em estado de degradação; interior com destaque para nichos com estátuas em pedra, pormenores deste monumento cuja construção ficou incompleta. 04m30: Destaque para painel de publicidade da Exposição "Museus da Madeira", que retrata os 500 anos da história deste arquipélago; interior com peças em exposição temporária vindas de vários museus da Madeira, destaque para formas de açúcar de cerâmica portuguesa; imagem de São Sebastião, das oficinas de Coimbra, peças de arte sacra, muitas em prata e ouro originárias da Flandres, pintura, quadro que representa São Joaquim e Santa Ana junto da Porta Dourada (pais de Nossa Senhora), José Hermano Saraiva mostra o catálogo da exposição; imagens e pinturas religiosas. 09m04: Caravela com tripulação a navegar no mar alto; vistas da Ilha da Madeira, falésias escarpadas; vistas de Câmara de Lobos, explicação da denominação do local devido a haver uma gruta com lobos marinhos, paisagem natural com cascata. 12m46: Vistas panorâmicas do Funchal (nome derivado da queima da floresta virgem para plantação de funcho como terapêutica da doença oftalmológica de Gonçalves Zarco); interior do convento com destaque para altar e retábulo; retrato de João Gonçalves Zarco; estátua em bronze de Tristão Vaz Teixeira, referência a Bartolomeu Perestrelo para ilustrar a divisão da Ilha de Madeira (capitania do Funchal e do Machico) e Porto Santo pelo Infante Dom Henrique a estes 3 seguidores; vistas da Ilha de Porto Santo; vistas do Machico; pormenores da estátua de Tristão Vaz Teixeira. 16m57: Cruzeiro de procissão em prata do século XVI, oriundo das oficinas de ourives de Lisboa e oferecido pelo Rei Dom Manuel I à Sé do Funchal; vistas da cidade do Funchal, praia, estátua de Zarco, exterior do edifício da Câmara Municipal do Funchal, a cadeia, exterior da Catedral do Funchal; interior com altar mor. 19m58: Movimento de rua no Funchal, fonte; exposição no Palácio Nacional da Ajuda; retrato de Dom Francisco de Moura Corte Real (3º Marquês de Castelo Rodrigo), Triptíco de São Pedro, São Paulo e Santo André, pormenores de pintura sobre a Natividade da escola flamenga; imagens de Santa Luzia, da Nossa Senhora com o menino; quadro sobre o milagre de São Nicolau; destaque para mobiliário; estatuária; fotografias antigas a preto e branco e peças de ourivesaria.