Interior de escritório, fotografias antigas e imagens de arquivo de Fernando Pessa com locução da jornalista Helena Ramos sobre aspetos biográficos do entrevistado; Fernando Pessa comenta a importância da BBC durante a II Guerra Mundial e o jornalismo ilustrado com imagens de arquivo de aviões militares; depoimento sobre a personalidade de Fernando Pessa. 11m30: Fernando Pessa recorda os programas de variedades que fazia na rádio durante a II Guerra Mundial e a sua estadia e os tempos da "Blitz" em Londres durante a guerra; atuação instrumental de grupo de música liderado por Pedro Osório ilustrada com imagens de soldados e refugiados durante a II Guerra. 19m11: Referência ao cantor Frank Sinatra e à Orquestra Glenn Miller; atuação de João Paulo Galvão, cantor, com a canção "My Way"; continuação da entrevista sobre o seu carinho pelas crianças e o facto de não ter filhos alternado com depoimento de Pedro, amigo de Fernando Pessa. 25m50: Atuação de Paulo de Carvalho com a canção "Cabra Cega".