Fernando Pessa recorda a sua entrada para a Emissora Nacional (EN); depoimento de Manuel Bívar sobre a entrada de Fernando Pessa na EN enquanto locutor e o seu trabalho nas emissões da BBC em português. 34m33: Fernando Pessa recorda o facto de se esquecer de Adolf Hitler quando dava as notícias; atuação de Maria Clara; Pessa comenta o panorama musical atual, as diferenças na rádio, a ideia da "borla", recorda reportagem sobre parada militar em que o material perdeu-se e a entrada nos quadros da RTP. 44m05: Depoimentos de Manuel Bívar e de popular que recordam reportagens de Fernando Pessa em Braga e Lisboa; Fernando Pessa refere as repreensões e processos que lhe foram dirigidos na EN, a ideia das "borlas" e a sua linguagem ilustrado com imagens de arquivo de reportagens de Fernando Pessa em vários locais nomeadamente a história do leão, as galinhas que dão luz e CTT entre outras. 49m48: Fernando Pessa recorda uma das reportagens em que teve de mergulhar ao rio, a sua linguagem espontânea, o trabalho dos críticos e a sua paixão pelos cavalos alternado com imagens de arquivo de Pessa a cavalo e depoimento de Pedro, amigo de Fernando Pessa, que recorda história privada que envolve o entrevistado. 58m00: Fernando Pessa comenta o "conflito de gerações" e a música e dança atual alternado com atuação do cantor Paulo de Carvalho, acompanhado por Pedro Osório, numa versão de canção da Orquestra Glenn Miller; depoimentos sobre as qualidades e traços da personalidade de Fernando Pessa.