Montanhas e fotografias do Rio Douro e de abutres, alternado com entrevista a Miguel Pimenta, ornitólogo, sobre a extinção dos abutres. 03m46: Ensaio da peça de teatro "Quem Matou Alfredo Mann?" de Augusto Sobral, com encenação de Castro Guedes e interpretações de atores da Companhia Teatro Experimental de Amadores do Rio de Mouro (TEAR) no Auditório Carlos Alberto no Porto, alternado com entrevista a ator da TEAR. 09m59: Abertura do 5º Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI), que está a decorrer no Porto entre 06 e 21 novembro, destacando-se a participação do grupo popular "As Bugiadas do Sobrado" de Valongo, a presença de Manuela Eanes, esposa do Presidente da República, Agustina Bessa Luís e Eugénio de Andrade, escritores, e a atuação do grupo de música "Raízes" no Teatro Carlos Alberto e imagens noturnas da exibição do grupo popular "As Bugiadas do Sobrado" na rua; cartazes e atuação musical; entrevista a representante da organização do festival. 14m41: Vistas da Ribeira do Porto destacando-se o Bairro do Barredo e a degradação que afeta a zona da cidade, alternado com entrevista a Fernando Ribeiro, engenheiro responsável pelas obras de recuperação, sobre a degradação verificada na zona do Barredo e os projetos de recuperação com recurso a mapas do Porto e maqueta da Ribeira; interior de casa recuperada.