Freixo de Espada à Cinta: vista; estátua de Freixo de Espada à Cinta; Igreja Matriz: portal principal, abóbada e altar-mor em talha dourada; pelourinho; cruzeiro; ruas; estátua do poeta Guerra Junqueiro; legenda "Douro, Pequena Aventura". 03m31: Serras; rio Douro; barco rabelo ancorado na margem e Almirante Sarmento Rodrigues a embarcar com o grupo de convidados: Ismael da Cunha, da Direção Geral do Turismo da Secretaria de Estado da Informação e Turismo, José Azevedo, da Administração da Companhia Portuguesa de Eletricidade, realizador José Maria Tudela e jornalistas Armando de Aguiar e Rogério Reis; marinheiros a remar; margens do rio; "pontos" (local em que a navegação é difícil) do rio; barco a passar por baixo da ponte de Barca de Alva; casa na encosta; azenha na margem; rabelo visto da margem; gargantas de xisto; "ponto" da Azenha de Côa; gruta; casario; comboio a vapor na ponte do Pocinho; ilhota. 10m05: Quinta do Vesúvio; ribeira da Teja; ponte do caminho-de-ferro; passagem da ponte da Ferradosa; "pedra dos cobertores"; arribas; "ponto" de Roriz; ponte do Pinhão; "ponto" da Caxuxa; Capelinha da Senhora do Carmo e marinheiros tiram chapéu à sua passagem; almoço na margem do rio; passageiros; pilares da Barragem de Bagaúste em construção; paragem na margem; barco rabelo na outra margem; pontes da Régua; casa senhorial; albufeira da barragem do Carrapatelo; comboio a vapor; Caldas de Aregos do Sul; Casa de Serpa Pinto em Porto Antigo; barragem do Carrapatelo; Ponta da Retorta; barco rabelo a acostar; ponte de Entre-os-Rios; barcos de pesca. 25m25: Depoimento do Almirante Sarmento Rodrigues, a bordo, sobre as motivações da viagem; chegada a Vila Nova de Gaia; ponte D. Luís; marinheiros: Arrais Napoleão Loureiro, Mário Loureiro, Salvador Cardoso e Francisco Pereira.