Em off: explicação da origem do nome dos barcos rabelos, a sua constituição, comentários ao longo do percurso até ao Porto, a enaltecer o árduo trabalho dos homens; rio Douro e suas margens; faina; subida do Douro: navegação à sirga - barcos rabelos puxados por juntas de bois; chegada à Régua; boeiros trazem pipas com vinho do porto, transportadas em carros de bois; homens limpam os cascos e carregam os barcos rabelos; descida do Douro: navegação à vela; chegada a Mosteirô ao fim da tarde; rabelos atracam; preparativos para passar a noite; homens adormecem; às 04 horas da madrugada reinicio da faina; um homem fura o casco para extrair amostras do vinho do porto que são entregues à Guarda Fiscal, numa formalidade aduaneira; passagem pelos rápidos do rio; imagem de Nossa Senhora da Cardia, talhada na pedra, que vela pelos navegantes do Douro; preparação do almoço, lavagem das malgas; homens a fumar, a fazer a barba, a comer, e a beber água-pé; a caminho do Porto paragem na barraca - uma taberna flutuante - para beberem vinho verde e comerem um naco de broa; chegada ao Porto, passagem sob a ponte D. Maria.