Quotidiano do velejador Manuel Martins a bordo do veleiro; declarações do próprio; chegada à barra do Rio Tejo onde é recebido por vários veleiros; vistas aéreas; pessoas na doca de Belém acenam a dar as boas-vindas. 08m17: Imagens de arquivo da partida de Manuel Martins, na doca de Belém,em Lisboa, em 1996, veleiros; Sines, primeira escala; mapa da época dos Descobrimentos Portugueses com a rota marítima; Manuel Martins com microfone grava o seu diário de bordo; vistas aéreas do veleiro a navegar. 12m55: Ave poisada numa rocha; veleiro ancorado ao largo, Manuel Martins dirige-se para a Ilha Fernando de Noronha, no Brasil, num pneumático; paisagens naturais e praias; festa noturna por altura da passagem do ano; travessia para o Recife; Manuel Martins prepara refeição na cozinha; Manuel a pescar; chegada a Olinda, no Brasil; vistas gerais da cidade de Pernambuco; património arquitetónico e cultural. 17m17: Chegada à Cidade do Cabo, na África do Sul; visita a uma exposição na Academia do Bacalhau; intervenção de Manuel Martins numa palestra em que conta pormenores da sua viagem; continuação da viagem marítima; passagem pelo Cabo das Tormentas, onde o Oceano Atlântico encontra o Oceano Índico. 18m32: Visita ao Clube Náutico da Cidade da Beira, em Moçambique, e à Praia de Macuti; Manuel Martins recorda época em que vivia aqui; barcos de pesca artesanais; nativos em canoas fazem a receção no Rio Zambeze à sua chegada a Quelimane; receção em terra com dança tradicional e música de batuques; Manuel Martins mostra-se impressionado com a receção. 21m50: Regresso ao mar para continuação da viagem; chegada à Ilha de Moçambique; visita Fortaleza de São Sebastião e Igreja de Nossa Senhora do Baluarte, em obras de restauração; sepultura de Fernando da Costa Leal, ex-Governador de Moçâmedes; estátua de Vasco da Gama abandonada na capitania do porto; exterior do Palácio de São Paulo com pedestal da estátua vazio; continuação da viagem. 23m17: Mercado de especiarias em Goa, na Índia; vistas gerais de Goa com destaque para o património histórico e cultural; Manuel Martins a falar ao rádio; nos Açores, Manuel Martins conversa com João Costa, rádio amador e emigrante português na África do Sul, que acompanhou a viagem por rádio; partida dos Açores em direção ao continente; passagem por barco da Marinha Portuguesa. 27m09: Chegada a Sines; manobra de atracagem e desembarque; receção popular com aplausos; crianças conversam com Manuel Martins; Manuel Martins abraça e beija familiares e amigos; estátua do navegador Vasco da Gama.