Mapa com o percurso; África do Sul, cidade do Cabo, pôr-do-sol; veleiro Casvic, a bordo do qual Manuel Martins, vai efectuar a sua viagem; exposição histórica na Academia do Bacalhau; declarações do Manuel Martins; partida; golfinhos no mar; Baía de Inhambane; Moçambique, Clube Náutico da Beira. 14m06: Macuti, pescadores tiram as redes com peixe e as mulheres separam-nos segundo as espécies, na praia. 15m41: Partida da Beira com pessoas a acenar no cais. 16m03: Barra do Zambeze, subida do rio com margens com árvores, cidade num ponto elevado; maior coqueiral do Mundo (3 milhões de coqueiros-copra, destinados à indústria do sabão e óleo), segundo a explicação de Rui Quintas, exportador; diferentes fases do tratamento do coco, descasque, cuja casca serve para alimentar o forno onde seca a noz; palhotas e um pequeno mercado. 19m57: Búfalos no coqueiral; declarações de José Romano, construtor naval. 21m10: Almadias ou canoas entre a praia e o navio Lumbo, que transporta pessoas e cargas para a outra margem. 22m35: Porto de Quelimane; venda de peixe ao fim da tarde. 23m21: Partida através do rio e de volta ao Índico; Ilha de Moçambique; pangaios (pequenos barcos com uma vela triangular) com ocupantes que indicam um local para fundear e acenam alegremente. 24m56: Ilha de Moçambique, na praia pescadores arranjam redes e calafetam barco; pequeno mercado. 25m38: Carrinha cheia de gente atravessa a ponte, única ligação para o continente. 25m49: Pescadores limpam peixes de várias cores acabados de pescar e vendem na baía. 26m43: Igreja católica; entrada de um cemitério muçulmano e mesquita; Fortaleza de São Sebastião em trabalhos de recuperação; igreja da Nossa Senhora do Baluarte, único exemplar da arquitetura Manuelina nestas terras de influência muçulmana; estátua de Vasco da Gama; exterior do Palácio de São Paulo e do pedestal vazio. 28m26: Grupo de mulheres tiram água do poço Vasco da Gama, que tem este nome devido ao facto, de ter sido utilizado pelos marinheiros portugueses da armada quando aqui chegaram a caminho da Índia; costa e palhotas. 29m01: Veleiro Casvic no mar retoma a viagem.