Locutor de rádio lê notícias e ouvinte escuta alterado com homem caminha ao lado de crianças, mulher com crianças sentadas em escadas e crianças brincam em sala de aula no infantário; locutor informa do desaparecimento de Luís António Silva. 04m46: Crianças em diversas situações e contextos, bairros de barracas, prostitutas na estrada, jovens em salão de jogos, exterior do Ministério da Justiça, Direção-Geral de Serviços Tutelares de Menores (DGSTM) e dos Tribunais de Polícia, Execução das Penas e Menores; Fernando, de 14 anos também conhecido pela alcunha "O pinta do Intendente", fuma cigarro, joga futebol, almoça em refeitório, relata o seu quotidiano e as razões que o levaram a fugir de casa e entra em casa abandonada que partilha com outros jovens alternado com rapazes comem junto de fogueira, exterior de salas de cinema, crianças e jovens convivem no Centro de Observação anexo ao Tribunal de Menores em Caxias. 14m45: Depoimento da mãe de Fernando sobre as razões que a obrigaram a colocar o filho no Centro de Observação anexo ao Tribunal de Menores em Caxias e a violência doméstica praticada pelo marido; interior da casa onde vive com os filhos; depoimentos de Isabel, de 9 anos, que conta como testemunhou o pai a matar a madrasta e da mãe alternado com página do jornal com notícia sobre o homicídio. 19m26: Depoimento de Sérgio Niza, representante da DGSTM, sobre as causas da fuga de crianças alternado com exterior de casas/vivendas e da DGSTM; crianças em bairro de barracas e mendiga pede esmola, acompanhada por dois bebés; Fernando na rua; interior e exterior do Centro de Observação anexo ao Tribunal de Menores em Caxias; crianças e jovens saem do centro e brincam; crianças brincam em barracas; homens bebem em bar; barracas.