Trás-os-Montes, vale do Gerês, Francisco Alvarez, biólogo imita o uivo dos lobos, ao amanhecer, numa tentativa (falhada) para os atrair e ouvir a sua resposta; Francisco Alvarez vigia a serra com um óculo; manada de vacas pasta na encosta da serra; vistas de Pitões das Júnias; grande conjunto de cabras designada por vezeiro (pastoreio de rebanhos em regime comum, cujos donos se revezam à semana); vezeira (pastora) parte com as cabras deixando os donos dos animais livres para outras tarefas; Zé do Outeiro bebe água que corre numa vala e parte com as vacas para a pastagem; Emília Pires faz crochet e canta; declarações de Zé do Outeiro, pastor; carcaça de gado morto por lobo; exterior das instalações do Instituto da Conservação da Natureza, Parque Natural (PN); Maria da Graça, Parque Nacional Peneda-Gerês recebe telefonema a dar conta de animais mortos por lobos (os donos recebem indemnizações do Estado, pelos prejuízos). 08m53: Viatura da Brigada dos Lobos, conduzida por Manuel Branco, guarda da Natureza no Parque Nacional da Peneda-Gerês que investiga e certifica os estragos praticados pelos lobos; carcaça de ovelha; Manuel Branco fotografa os animais mortos espalhados pela encosta acompanhado por Vítor Manuel, pastor; declarações de Manuel Branco e de Vítor Manuel que diz só uma vez ter avistado um lobo. 11m34: Pastor acompanha rebanho de ovelhas; declarações de Zé do Outeiro; cães pastores; Daniela, criança de Pitões das Júnias diz que não gosta de lobos "porque são maus", em resposta a pergunta do jornalista Jacinto Godinho; Francisco Alvarez reúne na escola, com a população das aldeias de Montalegre para campanhas de educação ambiental sobre o lobo; intervenção de Francisco Alvarez durante a reunião; Francisco Alvarez acompanha grupo de crianças das aldeias do Outeiro e de Pitões numa visita de estudo a um "fojo", local onde antigamente se capturavam os lobos; declarações dos alunos da Escola Primária do Outeiro, já sensibilizados a favor dos lobos, e dos alunos da Escola Primária de Pitões que acham que o lobo "é mau"; fojo de Parada (armadilha de pedras para lobos, erguida na serra); vistas de fojo; declarações de Alberto Gonçalves, habitante local a explicar como funcionavam os fojos. 16m40: Imagens de arquivo RTP (a preto e branco) com excertos de documentário sobre as batidas ao lobo: homem produz som de chamamento com um búzio; habitantes deixam as habitações e preparam-se para uma batida aos lobos, na Serra Amarela; habitantes do Lindoso juntam-se para a batida. 17m43; Vistas de um fojo; declarações de Manuel Branco que mostra vestígios de fojos e explica como os homens procediam intercaladas por excerto do documentário: caçadores fazem pontaria com espingardas em direção a lobos; homens carregam lobo abatido. 19m45: Pitões das Júnias, interior de habitação; declarações de Ana Domingos que tem nas mãos uma "goela" de lobo, que diz ter poderes milagrosos, com ela "filtravam" a água e impediam a propagação da "lobagueira dos porcos", doença que os lobos propagariam aos cães e os cães aos porcos; plano próximo da goela (gola). 21m15: Fotografia de lobo; palestra na escola de Pitões da Júnias entre Francisco Alvarez e presidentes das Juntas de Freguesia da região, onde lhes mostra os colares (coleiras) que serão colocados nos lobos para ajudar à sua localização; declarações de José Domingos, participante da reunião que diz ter gostado muito da conversa mas que não alterou a sua maneira de pensar; Francisco Alvarez, Armando Pereira, pastor e Manuel Branco vão à serra ver o cadáver de uma vaca morta por lobos; Francisco Alvarez explica como a morte terá acontecido e chama a atenção para pegadas de lobos junto à vaca. 24m06: Francisco Alvarez vai pela serra para colocar armadilhas aos lobos, que permitirão a colocação das coleiras; biólogo coloca armadilhas em lugares estratégicos (campanha de armadilhagem). 25m40: Bragança, Parque Natural de Montesinho, Luís Miguel Moreira, biólogo desloca-se em viatura do Instituto de Conservação da Natureza.