Gilberto Grácio, construtor de instrumentos, enquanto acaba a manufaturação de uma guitarra, fala sobre a aprendizagem da profissão, da tradição familiar na atividade, da evolução dos métodos de fabrico, dos materiais utilizados e a dificuldade em encontrá-los em Portugal, da variedade de instrumentos que constrói segundo os pedidos dos clientes. Gilberto Grácio, enquanto coloca cordas e afina guitarra, fala sobre os outros tipos de instrumentos fabricados pela família, a diferença das técnicas de construção, a duração da fabricação dos instrumentos, a exigência e satisfação do seu trabalho, a sua prática musical e a importância desta para a construção de instrumentos. Gilberto Grácio mostra bandolim e refere a história da construção, ligada ao seu avô, e reconstrução, efetuada por si, peças dentro de caixas, o construtor de instrumentos plana e cola junta do tampo e explica a operação. Reparação de uma guitarra portuguesa, explica a razão porque está a fazê-la, faz breve explanação acerca da influência dos componentes nos diferentes tipos de som produzidos pelo instrumento e reforça a ideia de autodidática da família, Gilberto Grácio serra tampo de guitarra, ferramentas metálicas sobre mesa, o construtor alisa madeira, faz recorte com graminho na boca do instrumento, fala sobre os diversos componentes da guitarra portuguesa, a colagem como único meio de fixação do instrumento e a pressão como fator influente do tipo de som da guitarra portuguesa. Artesão fixa e cola tampo, amarrando o mesmo com vários cordéis, medição e corte de braços de guitarra, peça metálica, o construtor mostra braços e exemplares das guitarras portuguesas de Lisboa e de Coimbra, explicando as diferenças destes instrumentos.