1. "Siciliano" de Jorge Croner de Vasconcelos, com Helena Sá e Costa (piano); 2. "Três Tocatas a Carlos Seixas", do mesmo autor e intérprete; 3. "Três Redondilhas de Camões", com Germana de Medeiros (soprano) e Manuela Menano (piano); 4. "Canção", poema de Afonso Lopes Vieira pelos mesmos intérpretes; 5. "Em Esta Vida Mortal", poema de Diogo Brandão, pelos mesmos intérpretes; 6. "Duas Canções Populares Portuguesas", de Pedro de Freitas Branco com a Orquestra Sinfónica da EN dirigida pelo maestro Silva Pereira; 7. 2 Canções populares portuguesas "Ó Alandroeiro" e "Tenho Barcas Tenho Remos", Germana de Medeiros (soprano) e a Orquestra Sinfónica da EN dirigida pelo maestro Pedro de Freitas Branco; 8. Poema sinfónico "Vela Vermelha", pela Orquestra Sinfónica do Porto, dirigida pelo maestro Silva Pereira.