Nuvens, mar e rochas; Charters de Almeida entra na sala, senta-se e lê; esculturas, pormenores e esboços; o escultor explica duas esculturas; galo; Charters desenha esboço; fotografia do escultor junto do Papa Paulo VI; estátua do Papa Paulo VI; auxiliares deslocam estátua, fundem braço na estátua; o escultor junto dos auxiliares que trabalham em oficina: picam o barro, espalham pó de gesso em escultura, controlam fogo do forno, transportam e a despejam o metal líquido. 09m26: Charters de Almeida caminha, senta-se nas rochas e observa o mar; mulheres sentadas em rocha; Charters de Almeida desenha um esboço; esculturas e pormenores da escultura; mar a bater nas rochas; perfil de mulher. 12m44: Charters de Almeida entra no atelier; escultura e respetivos pormenores alternado com Charters de Almeida a trabalhar e esculpir várias peças; o escultor explica peça escultórica da série "Acrobatas"; mãos moldam barro; mar. 18m46: Imagens noturnas e diurnas de esculturas em praças de cidades; mar, rochas e nuvens.