Júlio Isidro lê mensagens de emigrantes portugueses. Júlio Isidro entrevista Abel Serra Pires sobre a gastronomia e doçaria da região de Castelo Branco, intercalada com planos dos pratos. Atuação do guitarrista, Arménio de Melo com o tema, "E Tudo o Vento Levou"; Júlio Isidro entrevista o músico sobre como começou a tocar guitarra portuguesa, atuação de Arménio de Melo com o tema, "Serenata à Chuva". Júlio isidro lê mais mensagens de emigrantes portugueses e recebe um telefonema de José Adriano Martins de São Paulo, Brasil. Júlio Isidro entrevista Hans-Paul Strobl, Diretor do Turismo Austríaco em Portugal, Burghard Erler e a sua esposa Maria Dulce que trabalham na azulejuaria, intercalada com planos de azulejos e outros austríacos que vivem em Portugal há muitos anos. Vistas gerais da Áustria. Atuação da Orquestra Típica Albicastrense com o tema, "Romarias da Beira".