Bolo de aniversário; Carlos Botelho sopra as velas e discursa rodeado de familiares e amigos; pintor passeia por miradouro e conversa com Fernando Assis Pacheco, jornalista, e Rui Mário Gonçalves, professor; Carlos a desenhar esboço no bairro de Alfama em Lisboa e no seu atelier a recordar situações que lhe aconteceram enquanto desenhava na rua. 08m10: Vista geral do Castelo de São Jorge, Lisboa e Sé Catedral alternado com Fernando conversa com Carlos sobre a sua postura enquanto pintor e a sua relação com as cidades; pinturas de Carlos Botelho retrativas de várias cidades; vista aérea do Rio Tejo e Lisboa; Carlos em casa, mostra os retratos e bustos dos seus familiares e desenho de Maria Helena Vieira da Silva e de Almada Negreiros. 12m27: Continuação da conversa sobre a sua adolescência e o desenho, o grupo de condiscípulos nomeadamente Bento de Jesus Caraça e Luís Dias Amado, Cottinelli Telmo, José Gomes Ferreira, Manuel Mendes, Francisco Keil do Amaral, entre outros alternado com plano das mãos do artista; Carlos desenha no seu atelier; retrato do pai de Carlos Botelho e pinturas de paisagens de Lisboa. 17m50: Carlos mostra desenhos que desenhou durante a sua estadia em Paris e comenta o início do seu trabalho na ilustração e caricatura; pinturas alternado com fonte com água no Miradouro de São Pedro de Alcântara e Elevador da Glória; Carlos recorda os tempos que exerceu a atividade de cartoonista no semanário humorístico "sempre fixe" e o "mocho pio" que alertava para a presença da censura. 22m30: Ensaio de orquestra; violinos; continuação da conversa sobre a participação de Carlos no filme "A Canção de Lisboa" alternado com cartazes do referido filme; flores e vegetação no jardim da Fundação Calouste Gulbenkian; exposição de escultura no jardim com esculturas de Lagoa Henriques, Barata Feio e José Cutileiro; Carlos passeia pelo jardim e refere as suas visitas à fundação destacando a referida exposição e o trabalho de Barata Feio. 29m16: Vista geral de Lisboa e rio Tejo; violino; pintura e material no atelier; ensaio de orquestra.