Isabel Bahia traça o percurso profissional do pintor, ilustrado com Carlos Botelho a pintar no seu atelier; pormenores de quadros; cartazes de várias exposições, com destaque para o cartaz da exposição "Lisbonne un Demi Siècle de Peinture" na Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, 1979. 03m35: Isabel Bahia entrevista Carlos Botelho, sobre a sua vida artística, os seus amigos, as suas ocupações para além da pintura, onde refere, entre outros, Carlos Queirós, de quem lê um poema "Olhos de Cesário", e José Rodrigues Miguéis de quem mostra livros agora editados numa coleção da editora Estampa; fala ainda do maestro Cláudio Simon e de Maria João Pires, a pianista por que tem grande admiração; pinturas de Carlos Botelho; Isabel Bahia sugere e mostra aspetos de duas exposições a decorrer em Lisboa, uma na Galeria de Arte Moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes com desenhos de José Mouga, e a outra com os trabalhos de Robert e Sonia Delaunay na Fundação Calouste Gulbenkian.