Documentário sobre a vida e obra do poeta José Carlos Ary dos Santos; 02m00 Início com imagens de arquivo do poeta a dizer um dos seus mais famosos poemas, "Poeta castrado, não"; Testemunhos de Dália de Oliveira, José Francisco Silva, Carlos do Carmo e Fernando Tordo sobre o carácter, personalidade, alguns aspectos da vida do poeta e experiências que viveram na sua companhia, intercalados com imagens de arquivo de Simone de Oliveira a cantar uma das seiscentas músicas da autoria do poeta, "Desfolhada", de Fernando Tordo a cantar "Cavalo à solta", de Amália cantando "Amêndoa Amarga", também da autoria daquele; Declarações de Rosário Ary dos Santos, irmã do poeta sobre as vivências com o irmão; 19m30: Imagens de arquivo de Ary dos Santos numa entrevista televisiva falando sobre a sua infância, comentada pela sua irmã; Imagens de arquivo de Fernando Tordo cantando "Tourada" e de Carlos do Carmo a cantar "Fado Alegre" e "Estrela da Tarde" intercaladas com comentários dos próprios; Referência de Fernando Tordo ao processo criativo da música "Estrela da Tarde"; 38m15: Plano de vários livros da autoria de José Carlos Ary dos Santos; 41m37: Imagens de Lisboa, edifícios, telhados das casas dos bairros típicos e movimento de rua, em simultâneo com a música "Lisboa menina e moça" cantada por Carlos do Carmo; Realce para o facto do poeta ter legado o seu património ao Partido Comunista; Imagens de arquivo do funeral do poeta ouvindo-se, cantada por Carlos do Carmo, a música "Sonata de Outono".