José Luís Porfírio analisa e folheia álbum, composto por postais religiosos e de acontecimentos históricos (realizado entre 1911 e 1919, por senhora burguesa). 40m24: Pormenores de quadros de Augusto Pinheiro, exportador de produtos agrícolas, estabelecido em Lisboa; entrevista a Augusto Pinheiro sobre o início da sua atividade como pintor e o gosto pela pintura; quadros. 47m53: Exemplos de obras reunidas pelo pintor Jean de Buffet: "Alfabeto" criado por Emmanuel, o Caligrafo; quadros da autoria de carteiro, mineiro, médium e da francesa Laura; painel de madeira trabalhado por recluso camponês; José Luís Porfírio explica a função da pintura como evasão de situações traumáticas. 53m25: "Exposições": "100 Desenhos Europeus"; Rocha de Sousa, pintor e crítico de arte, comenta a evolução do desenho (crianças a pintar em sala de infantário; representações pré-históricas; figuras egípcias; estudo de quadro, esquema geométrico para criação de quadro e painel de Almada Negreiros no átrio da Fundação Calouste Gulbenkian); homem a pintar. 58m46: Panorâmica das salas da exposição; Rocha de Sousa faz referência sobre o desenho geométrico como ponto de partida para a criação de um quadro, exemplificando com obras de Archipenko, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Paul Cézanne, Marc Chagall, Salvador Dalí, Juan Gris, Kandinsky, Paul Klee, Metzinger, André Masson, Henri Matisse, Modigliani, Mondrian, Picasso e Tanguy. 01h15m27: Mão folheia o livro "Histoire de la Peinture Moderne" de Herbert Reed.