Vistas panorâmicas da Serra da Arrábida, falésias sobre o mar azul, praia, barco de pesca. 04m33: Exterior do Castelo de Palmela envolto em paisagem natural e vistas do Cabo Espichel, locais onde a Serra da Arrábida começa e acaba, exterior do Santuário de Nossa Senhora da Pedra Mua, panorâmicas em movimento da serra com mata, falésias, grutas; exterior do Forte de Santiago do Outão ou Forte do Outão, localizado na barra norte do rio Sado, no Distrito de Setúbal, relato do seu historial, transformado pelo Rei Dom Carlos em Paço Real, interior, tectos dos salões; exterior e entrada do Hospital Ortopédico Santiago Outão. 08m37: Exterior de pequenos templos onde viviam ermitas em contemplação e que deram nome à serra; exterior do Convento da Arrábida (construído no século XVI, abrange, ao longo dos seus 25 hectares, o Convento Velho, o Convento Novo, o Jardim e o Santuário do Bom Jesus); interior das celas dos frades marcadas pela pobreza e austeridade. 12m05: Praia do Portinho da Arrábida, exterior do Forte de Santa Maria da Arrábida ou Forte da Arrábida, que já foi uma pousada, atual Museu Oceanográfico que mantém, no local, um centro de biologia marinha; retratos de Sebastião da Gama, Poeta; capa do seu primeiro livro "Serra-Mãe", vistas da paisagem da Arrábida; estátua em bronze de Sebastião da Gama, em Azeitão; relato sobre a biografia deste poeta e professor, fotografia da sua turma, capa do "Diário", de Sebastião da Gama, testemunho da sua experiência como docente e uma valiosa reflexão sobre o ensino; exterior do Liceu Dom João de Castro, em Lisboa, uma das escolas onde José Hermano Saraiva leccionou; Vila Fresca de Azeitão, exterior e interior do Museu Sebastião da Gama. 18m06: Vistas da região de Azeitão (nome derivado do árabe devido aos extensos olivais que a cobriam), quintas, exterior do Hotel Rural Clube d´Azeitão, Quinta da Bacalhôa, antiga propriedade da Casa Real Portuguesa, Quinta das Torres, cisne branco no lago; exterior da Quinta da Bacalhôa, relato do seu historial, retrato de Dom Afonso de Albuquerque, cujo filho primogénito, Dom Brás de Albuquerque, compra este monumento; gravura de batalha, relato da biografia de Brás de Albuquerque, painel de azulejos, busto em pedra, retrato de Luís de Camões, exterior da Casa dos Bicos, em Lisboa; painel de azulejos (Azulejos do Pavilhão de Recreio representando Susana no Banho) e paredes em azulejos pertencentes a esta quinta; grafismo com capa do livro "O Marquez da Bacalhôa", de António de Albuquerque; interior do Palácio da Bacalhôa, hoje pertença de Joe Berardo, e que alberga um museu. 24m55: Cabo Espichel, lenda dos dois velhos que tiveram uma visão de Nossa Senhora que surgia no mar numa mula e que as pegadas da mula podiam ser vistas nas rochas, pegadas essas que correspondem a trilhos fossilizados deixados por dinossauros, destaque para estas marcas; interior e exterior do Santuário de Nossa Senhora da Pedra Mua (nome derivado da lenda da Senhora na mula).