Vistas gerais da cidade de Guimarães; vestígios arqueológicos de Citânia de Briteiros; gravura com cena da civilização romana, com escravos; retrato a óleo de Martins Sarmento, arqueólogo e escritor; paisagem natural ao pôr-do-sol; penhasco sobre o mar; reconstituição de localidade e casas da época pré-romana (bárbaros); exterior do edifício das Termas de Caldelas; projeto de urbanização da antiga povoação romana; achado arqueológico de monumento de homenagem ao Imperador Trajano; destaque para a inscrição (104 d.c.); estátua em bronze deste imperador, que se encontra em Roma; mapa do auge do Império Romano. 11m15: Interior das Termas de Caldelas; sala de banhos; vistas do Castelo de Guimarães; muralhas; vestígios arqueológicos das Termas de São Pedro do Sul; retratos a óleo de Dom Afonso II, Dom Sancho I e Dom Sancho II, Reis de Portugal da I Dinastia; trânsito no centro da cidade; estátua da Condessa da Mumadona Dias, Dama do século X. 14m33: Exterior do Convento e da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, e do tribunal; movimento de rua no centro histórico; fachada do Museu Alberto Sampaio; retrato a óleo de Alberto Sampaio, Historiador; Padrão do Salado, mandado construir pelo Rei Afonso IV para comemorar a vitória da Batalha do Salado, em 1340; inscrição na muralha do castelo que evoca o nascimento da nacionalidade. 19m52: Campo de São Mamede, local onde se supõe ter acontecido a Batalha de São Mamede; monumento de homenagem; gravura evocativa; passagem de comboio; ponte em pedra; exterior e salas do Paço dos Duques de Bragança, mandado construir no século XV; exterior e interior da Pousada de Santa Marinha da Costa, século XVI; vista da Varanda de São Jerónimo; Monte da Penha; exterior e interior da Basílica de São Torcato; pormenores arquitetónicos e decorativos.