Mohammed Bariz, contador de histórias árabe, conta história; populares marroquinos em Marraquexe; movimento de rua; vista de uma das 14 portas da cidade; ruas da cidade velha; comerciantes enchem carros com laranjas. 10h43m05: Declarações de António Borges Coelho, historiador; pintura de árabe a ajoelhar-se no seu tapete para orações; torre da mesquita. 10h44m17: Declarações legendadas de Hamid Triki, historiador, sobre o cumprimento das regras do islamismo pelo Príncipe Al´Mutamid; souk marroquino, destacando bancas de venda, tapetes, artesanato e banca de herbanário em Marraquexe. 10h47m26: Declarações legendadas de Soufianimy Abderrahman sobre a difícil conciliação que Al´Mutamid tinha de fazer entre a intelectualidade e a autoridade; exterior e interior da Mesquita de Koutoubia; declarações legendadas de Hamid Triki; gravuras. 10h51m13: Deserto com cavaleiros em camelos; declarações legendadas de António Malpica Cuello, professor da Universidade de Granada, sobre o fim das Taifas e o governo dos Almorávidas; desenho ilustrativo das guerras entre cristãos e árabes. 10h53m53: Declarações legendas de Ahmed Tahiri, professor da Universidade de Mohammedia, sobre o fim do Al-Andaluz (parte da Península Ibérica ocupada pelos árabes) e a confrontação entre o Cristianismo e o Islão na terra do Al-Andaluz; declarações legendadas de Hamdane Hadjadji, historiador, sobre o comportamento dos almorávidas na Andaluzia e de Hamid Triki; pintura de árabes a jogar xadrez; quadro de batalha; declamação de poema em árabe (com tradução simultânea em off). 10h59m06: Feira semanal de Aghmat com burros na entrada da aldeia; amolador; barbeiro; padeiro faz pão em forno de lenha; grupo de crianças vai para a escola; sala de aula onde professora marroquina escreve no quadro e os alunos cantam; praça central da aldeia onde atua o Grupo de Danças de Aghmat, músicos; rosto de bailarina que entoa o grito berbére. 11h03m22: Exterior e interior do túmulo de Al´Mutamid, junto do da sua mulher e do seu filho; declarações legendadas do seu guardião; inscrições; Mohammed Bariz conta história (com grafismo sobre a história que está a ser contada).