Vista aérea de São Tomé e Príncipe; chegada de Adriano Moreira ao aeroporto onde é recebido com honras militares e por Abrantes Amaral, Governador Civil de São Tomé; entrega das chaves da cidade a Adriano Moreira; cortejo automóvel; manifestações populares; discursos; Adriano Moreira assiste ao juramento da bandeira dos soldados do batalhão de caçadores de São Tomé; bênção do guião; cerimónias militares; Adriano Moreira visita a Ilha do Príncipe; chegada ao campo de aviação local onde o Ministro é saudado por populares; comitiva segue para a Câmara Municipal do Príncipe onde se realiza a sessão solene; discursos; visita ao hospital; Carlos Gorgulho, Governador de São Tomé e Príncipe; Adriano Moreira visita a piscina; banhistas saltam da prancha; visita a propriedades agrícolas; grupo de nativos executa dança local; visita à Guiné-Bissau; chegada a Bissau onde Peixoto Correia, Governador da Guiné-Bissau, aguarda Adriano Moreira; cerimónias militares; discurso de Moreira aos microfones da Emissora de Bissau; manifestações populares de apoio ao Ministro; cortejo automóvel da comitiva; cerimónias militares; cortejo do batalhão da polícia militar, constituída por brancos e negros e criança fardada como mascote; visita à Escola agrícola Silva Tavares e ao asilo administrado por freiras; visita à vila Farim; cerimónias de recepção; manifestações populares; cerimónias militares; Ministro assiste a uma aula de instrução.