Henrique Félix e Raquel Alves Coelho, atores vestidos com trajes de época numa carruagem; retratos de Almeida Garrett e escritos antigos; vistas de montanhas e do rio Douro a partir de comboio em movimento; vistas da Ribeiro do Porto; gravuras antigas do Porto; Luís Cabral, diretor da Biblioteca Municipal do Porto refere o ambiente vivido na cidade no período prévio às invasões francesas. 12m08: Exterior da Torre dos Clérigos e movimento de rua; fachada da casa onde nasceu Almeida Garrett na rua do Calvário, no Porto; lápide que assinala a data de nascimento do escritor; Ofélia Paiva Monteiro, professora catedrática da Universidade de Coimbra destaca aspetos da infância de Garrett; vistas do Porto; jardins da Quinta do Sardão, em Gaia onde Almeida passou a infância; gravuras ilustrativas das invasões francesas de 1809 no Porto; monumento "Alminhas da Ponte" de homenagem às pessoas que morreram na travessia da Ponte das Barcas durante as invasões, e velas a arder. 15m19: Vistas do mar e rochas; gravuras de naus antigas; vista de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira; fachada e pátio interior da casa onde viveu a família Garrett na rua de São João; Francisco Valadão, proprietário da casa refere a fraca afluência de turistas; gravuras de Angra do Heroísmo no século XIX; Machado Pires, professor catedrático da Universidade dos Açores, destaca aspetos da família Garrett. 18m09: Interior da Igreja do Santíssimo Salvador da Sé ou Sé Catedral de Angra do Heroísmo; retrato a óleo do Frei Alexandre da Sagrada Família, tio de Almeida; Ofélia Paiva Monteiro refere a existência de cenas do universo açoriano que não condizem com a vocação religiosa do escritor; retrato de Almeida; vistas de Angra com arco-íris e nuvens. 19m48: Exterior da Universidade de Coimbra; gravura de estudantes académicos com batinas; Sala dos Capelos; retrato de Dom Francisco de Lemos; Aníbal Pinto de Castro, diretor da Biblioteca Geral de Coimbra refere a situação da universidade na sequência das invasões; pátio interior da universidade; estudante com traje académico; retratos de Almeida alternado com Ofélia Paiva Monteiro comenta o desempenho académico do escritor. 22m28: Imagens noturnas de Coimbra com destaque para a Sé Catedral; gravuras da cidade no século XIX; vista de Coimbra e do rio Mondego; retratos de Fernandes Tomás, Ferreira Borges e Saraiva de Carvalho; gravura ilustrativa da Revolução Liberal de 1820; Fátima Bonifácio, historiador, refere aspetos inerentes à revolução contra o absolutismo; gravuras; ator Henrique Félix interpreta Almeida Garrett a escrever com pena; retrato de Luísa Midosi. 25m51: José Calvet de Magalhães, historiador refere a paixão que o escritor teve por Luísa; gravuras representativas de teatro no Bairro Alto e da revolução do movimento absolutista alternado com vistas de Lisboa e de Angra do Heroísmo; fachada da Câmara Municipal de Angra; homem desembrulha a bandeira do liberalismo depositada nas instalações da câmara; retrato a óleo e gravuras da Infanta Dona Maria; busto de Dom Pedro IV; gravuras e retratos do Duque da Terceira e do Duque de Palmela. 30m04: Machado Pires destaca a importância da Ilha Terceira na luta do liberalismo e o envolvimento de Almeida; monumento dedicado ao escritor; vistas do Porto; gravura com grafismo do livro "O Arco de Sant'Ana"; desenhos; José Augusto França, historiador refere a influência de Luís de Camões sob os exilados políticos portugueses e a "sensibilidade romântica" alternado com desenho "Estudo para a Morte de Camões", de Domingos Sequeira. 33m19: Retratos de Dom Pedro IV, Marquês de Saldanha e Mouzinho da Silveira; José Calvet de Magalhães refere a relação entre Garrett e Mouzinho da Silveira alternado com gravura de Lisboa no século XIX e retrato de Almeida; Henrique Félix a interpreta Almeida Garrett. 35m06: José Augusto França e Ofélia Paiva Monteiro destacam traços da personalidade de Garrett alternado com Henrique Félix a interpretar o escritor a vestir-se.