Instalações fabris e fumo a sair das chaminés; gravuras do Terreiro do Paço no século XIX, de regata a vapor alternado com vistas do Terreiro do Paço e do rio Tejo; habitações nas margens de porto marítimo; aves a voar junto ao rio; vegetação nas margens de rio; campo; desenhos. 40m45: Vistas do Pinhal da Azambuja a partir de veículo em movimento; retrato de Almeida Garrett e gravuras de Lisboa no século XIX; José Augusto França, historiador refere a vida social e comercial de Lisboa representada na obra do escritor; árvores e caminho de terra batida; gravuras ilustrativas da cidade do Cartaxo no século XIX; vistas do Cartaxo com destaque para jardim; gravuras ilustrativas da revolução liberal na Ribeira de Santarém. 44m11: Ponte romana sob o rio Tejo; gravura e vista do Vale de Santarém; casa abandonada e degradada onde terá vivo Joaninha (personagem criada pelo escritor); desenhos da "Joaninha dos Rouxinóis"; Emília Cassiano, moradora do vale apanha ramos e refere a história da Joaninha; Maria de Lurdes Almeida, moradora no vale e neta dos caseiros da Quinta das Rebelas, caminha pelo antigo jardim da quinta e recorda o tempo em que ali viveu. 47m32: Excerto de filme, a preto e branco, alusivo à "Joaninha"; retratos de Garrett e desenhos de "Joaninha" e ilustrativas da história da personagem; interior e fachada do Convento de São Francisco, em Santarém em obras de remodelação alternado com Jorge Custódio, historiador a comentar o estado de degradação do convento. 51m00: Vista de Santarém e ruas; exterior e jardim da antiga casa de Passos Manuel; Pedro Canavarro, proprietário da casa refere a forma como Garrett foi recebido em Santarém; quarto onde o escritor pernoitou com destaque para objetos e livro "Viagens na minha terra"; retratos de Passos Manuel; Maria de Fátima Bonifácio, historiadora refere as crenças conservadoras de Garrett em oposição às revoluções liberais. 54m25: Exterior e interior do Palácio de São Bento, em Lisboa; quadro de Passos Manuel, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e José Estêvão de Magalhães; José Calvet de Magalhães, historiador destaca o porte e discurso do escritor; gravura do hemiciclo; gravuras de Lisboa; Vítor Pavão dos Santos, diretor do Museu do Teatro, refere o estado do teatro em meados do século XVIII e carateristicas inerentes dos atores alternado com retrato de Emília das Neves, atriz, fachada e interior do Teatro Nacional Dona Maria II com cenário montado no palco; gravura. 58m46: Ensaio da peça inspirada na obra "Frei Luís de Sousa"; excerto do filme "Frei Luís de Sousa" realizado por António Lopes Ribeiro em 1950 (fonte: Cinemateca Portuguesa); retratos e gravuras de Almeida e Rosa Montufar Infante, Viscondessa da Luz; Henrique Félix e Raquel Alves Coelho, atores recriam o romance entre o escritor e a viscondessa e doença de Garrett alternado com objetos pessoais do escritor expostos na Biblioteca Geral de Coimbra. 01h02m26: Ofélia Paiva Monteiro, professora catedrática da Universidade de Coimbra, destaca aspetos da vida amorosa de Garrett; ator Henrique Félix recria doença e morte do escritor.