Foz do Rio Arade; Praia da Rocha e Portimão; vista aérea do Estuário do Arade; Silves; muralhas do Castelo de Silves; cidade de Portimão; 04m55: necrópole de Alcalar; interior das sepulturas colectivas; região circundante; 09m47: escavações mostram pavimento coberto com mosaico romano; 11m22: pormenor de mosaico romano restaurado; 12m58: ruínas do Convento de São Francisco em estado de degradação; claustros; 13m31: avenidas novas da Praia da Rocha; empreendimentos turísticos; 14m41: fac-simile da publicação sobre a recuperação do Convento de São Francisco; projecto e fotografias; 16m43: mapa da foz do Arade; 17m12: convento visto do rio; 17m31: Ferragudo; veleiro "Gageiro"; homem ao leme; 18m13: retrato de João Fernandes de Leão Pacheco, nascido em Portimão e fundador de Guanare, a capital de Portuguesa, na Venezuela; 18m58: fotografia do edifício mandado construir por Diogo Gonçalves, fidalgo do século XVI, que se destinava a um colégio de jesuítas; 20m08: pintura retratando Manuel Teixeira Gomes, antigo Presidente da República; 20m35: veleiro “Gageiro” navega; 20m49: fotografias de operários conserveiros e fábricas de conservas; 21m51: interior de um palacete mandado edificar por um industrial conserveiro; pormenor da escadaria com azulejos, ilustrando a obra de Luís de Camões; candelabro francês; fachada do palacete transformado em hotel; Primeira Guerra Mundial; 24m37: imagens aéreas do litoral da Praia da Rocha; prédios novos; 25m48: cockpit de uma avioneta; mão acciona o mecanismo de voo; avioneta levanta voo; vista aérea da nova ponte de Portimão; foz do Arade; casario circundante.