Fotografia de Manuel Jorge, pescador e mestre de embarcação de pesca tradicional; interior da divisão que serve de casa a Manuel Jorge; Manuel Jorge conversa com a mulher sobre a compra de uma embarcação maior, das dificuldades financeiras e sobre as expectativas de mais pesca e maior segurança com o novo barco; traineiras atracadas em porto; pescadores em traineira lançam redes ao mar; pescador prepara bolas de engodo que deita à água; pescadores pescam à linha, puxam cabo de fundo de rede, içam redes e esvaziam redes no convés. Pescadores lançam redes ao mar; sacada na água; pescadores pescam à linha; peixe estrebucha no convés; pescadores puxam redes e despejam peixe para o convés; peixes saltam no convés; maqueta de embarcação de pesca à vela com rede de sacada num dos bordos. Manuel Jorge e homem percorrem a pé zona portuária falando sobre o novo barco, entram na capitania do porto de Setúbal e discutem com funcionário questões legais, saem, percorrem ruas, assinam registo de mudança de propriedade do novo barco e examinam traineira; navegação de traineira; pescadores puxam redes e despejam peixe para o convés; Manuel Jorge manobra a traineira nova "Sónia Maria" e atraca-a junto ao barco antigo "Mãe de Deus". Manuel Jorge conversa com pescadores sobre a constituição de uma cooperativa; pescadores puxam redes; Manuel Jorge manobra traineira "Sónia Maria"; navegação portuária ao anoitecer e durante o dia vista a partir de embarcação em movimento. Grupo de pescadores discute um caso de pesca de arrasto ilegal, o modo como decorreu a denúncia e as averiguações, e as provas existentes; reunião de pescadores, moderada por Manuel Jorge, em que pescador fala dos estragos provocados pelos arrastões na vida marinha e nas redes de pesca tradicionais, das limitações da pesca tradicional e das preocupações dos pescadores; arrastões ancorados.