Foz do rio Minho; barcos de pescadores, gaivotas; vistas de Caminha; jovens à chegada para o II Festival Internacional de Vilar de Mouros. 03m53: Crónica do escritor António Alçada Baptista sobre a obra de Eça de Queirós. 10m55: José Manuel Santos apresenta os livros de Jorge Dias "Os Arados portugueses" e "Rio de Onor, comunitarismo agro-pastoril", capa dos livros. 13m11: Ambiente do festival de Vilar de Mouros, palco principal; maestro António Victorino de Almeida, ao piano, toca para os jovens ali presentes; José Manuel dos Santos entrevista António Vitorino D'Almeida, sobre o seu livro "Coca-Cola Killer", capa do livro, intercalado excertos de concerto de António Vitorino D'Almeida e à conversa com jovens no recinto do festival, destaque para Maria de Medeiros, sua filha; jovens junto ao rio deitados ao sol, a nadar e a tomar banho; ambiente geral de acampamento, tendas, jovens acampados, excertos de participação de grupo folclórico com recriação de uma desfolhada, típica do Alto-Minho. 28m45: Leça da Palmeira, conjunto escultórico, representando o poeta António Nobre e as suas musas inspiradoras, placa cravada num dos rochedos da praia da Boa Nova, com de um dos seus sonetos, em off, José Manuel dos Santos diz o poema "Na Praia lá da Boa Nova, um dia... ", vistas da praia, gaivota a voar. 31m50: Imagens noturnas de recinto do Festival de Vilar de Mouros 1982, festivaleiros assistem a concerto, músicos em palco, destaque para António Vitorino d'Almeida.