Actor encarna Carlos Fradique Mendes (pseudónimo coletivo do Cenáculo) e refere aspetos biográficos de Eça de Queirós, alternado com caricatura e assinatura de Eça; José Costa Reis, cenógrafo, encarna a figura de Eça; sala e respetivo mobiliário; interior de biblioteca; gravuras; fotografia de Batalha Reis; gravura de Lisboa; jardim e lago. 10m55: Fotografia de Eça; vista de Coimbra; Carlos Fradique Mendes refere aspetos biográficos de Eça, alternado com porta do Café Restaurante Martinho da Arcada; arcadas do Terreiro do Paço; Eça caminha por Lisboa; fotografias de Eça; estátua; gravuras ilustrativas do Terreiro do Paço; busto e monumento dedicado a Eduardo Coelho, fundador do jornal Diário de Notícias; vista de Lisboa. 16m34: Estatuetas, bonecos e desenhos representativos de personagens presentes na obra de Eça; Carlos Fradique Mendes refere a evolução literária do escritor a partir da publicação dos seus livros, alternado com Eça a ler escritos sobre os seus livros; capa dos livros Os Mais e Notas Contemporâneas. 19m53: Fotografias de Eça com Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro e Oliveira Martins (Grupo dos Cinco), Emília de Castro Resende; Eça com o grupo Vencidos da Vida; Carlos Fradique Mendes observa paisagem e refere aspetos biográficos de Eça, alternado com estátua de Adamastor da autoria de Júlio Vaz Júnior; atores interpretam trechos dos livros "A Ilustre Casa de Ramires" e "O Primo Basílio"; pinturas; estátua de Eça no Largo Barão de Quintela em Lisboa. Texto de Mário Varela Soares e interpretações de José Costa Reis, Batarda Fernandes, Teo Carvalho, Eduardo António, Luís Barradas e Jorge Antunes.