Poema de Mia Couto "A água e o tempo são irmãos gémeos nascidos do mesmo ventre"; imagens noturnas numa estrada na ilha. 05m54: Guarda abre a porta da cisterna, enche o balde com água e despeja nos baldes das pessoas que aguardam no exterior; mulheres a transportarem baldes de água sobre a cabeça; ruas com pessoas; edifícios e casas em ruínas; crianças a vender farinha de mandioca; casas com vestígios portugueses degradadas 07m48: Mesquita e fiéis, oração ao altifalante; jornalista Paulo Dentinho conversa com crente em Alá, sobre os vestígios e as lojas abandonadas por portugueses. 09m08: Interior da Mesquita, homem tira água de um poço e serve os outros para os rituais necessários às preces; sapatos em fila; boas imagens de homens em oração descalços; movimento de rua frente à mesquita: homens e mulheres. 11m42: Declarações de Luís Filipe Pereira, historiador; jornalista Paulo Dentinho conversa com Xehe Amur, Confraria Xadulia, diz que as mulheres casadas têm de tapar a cara. 13m24: Mulher desfaz raiz de uma planta e pinta o rosto com a polpa da planta; mulher de cara pintada de branco, refere a tradição que passa de mãe para filha; mulher de capulana transporta filho às costas; Agira desloca-se até um bar; conversa com Agira que não tapa o rosto porque a sua geração é diferente. 15m55: Mulheres dançam o "tufo", dança tradicional de influência islâmica; rapazes vendem colares de missangas, moedas antigas e colares em prata; riem-se com a pergunta se vão à escola. 17m20: Edifício da Escola Secundária da Ilha de Moçambique; sala de aulas com alunos e professor; declarações de aluna que diz que o professor pediu um relógio para passar de ano. 18m09: Lar Católico de Estudantes de São Francisco Xavier; camaratas do lar sem condições; declarações de António Ofaina, estudante sobre a frequência de jovens de várias religiões; rotina dos estudantes no lar; declarações de estudante que não se converte ao cristianismo. 20m36: Padre António Lopes veste-se para celebrar a missa; declarações do padre António Lopes, sobre as diferentes religiões; Missa, fiéis entoam cânticos ao som de tambores; Padre António Lopes na missa; comunhão; imagens noturnas do exterior da igreja de estilo indo português.