Suíça, Zurique (imagens ao entardecer e de noite), campo de exilados políticos onde também vivem emigrantes portugueses, em contentores e casas pré-fabricadas, planos das habitações e de homem a transportar sacos, sobreposição de legendas de declarações proferidas em off; interior de uma das casas, onde, sentado à mesa de refeição, um dos emigrantes fala das condições de vida e das dificuldades, outro mostra o espaço exíguo do seu quarto, fala do dia a dia e das razões para ter emigrado; convívio dos portugueses na habitação; Fátima Caetano, emigrante residente no campo explica que a falta de espaço obriga-os a recusar a entrada de mais compatriotas; 10m42: imagens noturnas: automóvel estacionado na rua, gelo no parabrisas e no chão, latas de conserva deixadas no solo (é dito em off que um jovem casal de emigrantes dormiu na viatura durante 15 dias). Depoimentos de Manuel Beja, Conselheiro Legal de Emigrantes, intrecalados com planos seus, agasalhado, caminhando em rua com vestígios de gelo nas bermas. Paulo Pereira, ex-emigrante na Holanda conversa com Patrícia Lucas, a quem explica que foi contratado por empresa de trabalho temporário; a jornalista entrevisata mulher responsável pela empresa (rosto desfocado, voz distorcida e sobreposição de legendas). 13m40: Planos gerais de carrinha onde entram passageiros, alegados emigrantes que partem para países europeus (é dito em off que às carrinhas é dado o nome "mulas"), Patrícia Lucas também entra na carrinha, levando uma mala amarela que permite diferenciá-la dos outros - intercala com planos seus e dos viajantes no interior do veículo (rostos desfocados), com a viatura em andamento, gravados através de câmara oculta; planos do transporte em movimento, visto a partir do carro da RTP que o segue numa auto-estrada.