Baleeiro a comunicar via rádio com vigia terrestre sobre a localização de baleia. 28m05: Botes baleeiros a serem arrastados por animal arpoado; expositor com arpões; pescador a cortar o cabelo no barbeiro quando gritam o sinal de baleia na costa e sai a correr. 28m59: Ana Aguiar fala do extermínio de várias espécies da caça aos mamíferos marinhos e distingue os diferentes tipos de cetáceos ilustrado com imagens de pescadores a remar num bote baleeiro, arpoador a atirar arpão; fotografias subaquáticas de cachalote; dentes de cachalote num expositor. 32m47: Katia Korn Ruah entrevista Dimas, artesão, enquanto este faz um perfil de cachalote em osso de baleia, Dimas serra o osso, lixa-o e aplica uma tinta; vários objetos feitos em osso de baleia; castiçal, caixa, fita métrica, estatueta; Dimas lima um dente de baleia. 38m51: Ana Aguiar fala sobre a história da caça à baleia em frente a um esqueleto de baleia ilustrado com fotografias de mamíferos marinhos mortos; bebé morto ainda com o cordão umbilical. 41m14: Katia Korn Ruah apresenta o professor Azevedo, especialista na atividade baleeira na ilha do Pico nos Açores, o qual fala do artesanato relacionado com a baleia e mostra alguns trabalhos de gravação em dentes de baleia, trabalhos esculpidos no osso de baleia, salientando a necessidade de se promover este tipo de artesanato. 44m53: Ao sinal do vigia de passagem dos cachalotes os pescadores correm, retiram uma embarcação da casa dos botes e levam-na para a água; barco a motor em movimento; pescadores a remar; vigia em terra observa a costa com binóculos e comunica com a lancha baleeira ?Rosa Maria?; baleia no mar; arpoador atira um arpão; baleia a sangrar. 47m52: Ana Aguiar fala da anatomia do cachalote recorrendo a uma réplica de feto de cachalote, fala da sua forma de orientação ligando-a a uma possível explicação para os suicídios destes animais, ilustrado com imagens de mamíferos marinhos mortos e cachalote morto a boiar na água.