Tó Leal interpreta "Coca-Cola, tabaco, chiclete e sol" de Manolo Diaz; Júlio Isidro fala com Paulo de Carvalho sobre o compositor Manolo Diaz; Paulo de Carvalho, Isabel Campelo e Tó Leal interpretam "Walk on the grass" de Paulo de Carvalho com letra de Manolo Diaz; capa de álbum do Manolo Diaz. Júlio Isidro mostra uma revista "Flama" de 7 de Fevereiro 1969 e fala sobre a decisão de Francisco Franco, Chefe de Estado Espanhol, de deixar como seu sucessor o príncipe Juan Carlos Bourbon; imagens de arquivo de Francisco Franco; imagens de arquivo do casamento de Juan Carlos Bourbon com Sofia Glucksburg; Júlio Isidro fala de Patxi Andion, o basco, músico. Imagem de arquivo de Júlio Isidro com Patxi Andion; Júlio Isidro interpreta "Palavras" de Patxi Andion; capa de álbum de Patxi Andion; Isabel Campelo interpreta "Me está volviendo una peña" de Patxi Andion; Rita Guerra interpreta "Aqui" de Patxi Andion; Dulce Pontes interpreta "Una, dos y tres" de Patxi Andion. Júlio Isidro recorda os filmes portugueses mais importantes de 1969 como "Bonança e companhia"; entrevista em estúdio com Eugénio Salvador sobre a sua participação no filme "Bonança e companhia" e a sua carreira; excertos do filme "Bonança e companhia"; excerto de peça de teatro com Eugénio Salvador; imagem de arquivo de Eugénio Salvador. Júlio Isidro fala com Simone de Oliveira sobre o Festival da Canção de 1969 em que Simone de Oliveira representou Portugal com "A desfolhada" de Ary dos Santos e Nuno Nazareth Fernandes; imagens de arquivo: chegada de Simone a Santa Apolónia depois do Festival; Simone no Festival; Simone interpreta "A desfolhada". Júlio Isidro fala de acontecimentos políticos importantes em Espanha em 1969; imagens de arquivo de Dolores Ibarruri, líder comunista espanhola; capa do álbum ?Poetas Andaluces de ahora?, do grupo espanhol Aguaviva; Dulce Pontes, Isabel Campelo, Pedro Malagueta, Rita Guerra, Tó Leal e Vera de Vilhena interpretam "Poetas Andaluces de ahora" do grupo Aguaviva.