José Hermano Saraiva faz breve caracterização do período histórico do século XIII em Portugal; exterior do Castelo de Silves e da estátua em bronze de Dom Sancho I, gravuras de Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso III e Dom Dinis; exterior da Sé Velha de Coimbra. 05m06: Gravura retratando Dom Gonçalo de Amarante; ameias de castelo, retrato de Dom Afonso II, o Bolonhês, gravura da nobreza medieval, exterior de Castelo. exterior e interior de igreja com destaque para o altar. 10m18: Exterior e interior da Sé de Braga, altar; campo agrícola, vinhas, oliveiras, cavalos no pasto; vistas panorâmicas de Vila Nova de Gaia, rio Douro e cidade do Porto na outra margem, barcos rabelos, gravura sobre navegação. 13m22: Estátua em bronze de Dom Afonso III, em Faro; vista panorâmica em movimento de mercado municipal, feira, vistas de cidade do norte, do centro e do sul do país; seara de trigo; vinhas. 17m34: Vistas em movimento de campos agrícolas, paisagem rural; explicação do estabelecimento do regime da jorna; exterior de castelo, porta da traição, interior do castelo. 22m09: Gravura com queima de livros e de batalha contra Albi, sul da França, contra o Catarismo, julgado herético pela Igreja Católica, que foi violentamente reprimido com a cruzada contra os albigenses em que alguns se refugiaram em Portugal e aos quais se deve grande parte da produção poética nacional (cantigas de amigo, amor e de escárnio e mal dizer); gravuras com trovas poéticas medievais; destaque para figura de Deusa Amá, cristal de quartzo das minas brasileiras, escultura angolana de negra com os seus 5 filhos e livro do século XIII com iluminuras, objectos constantes do gabinete de trabalho do Professor José Hermano Saraiva em Palmela e pertença do próprio.