José Hermano Saraiva aborda a temática da Dinastia Filipina em Portugal, de 1581 a 1640; retrato de Dom Filipe II de Espanha; vistas dos claustros do Convento de Cristo, em Tomar; retrato a óleo de Carlos V; gravuras para ilustração do quotidiano da época, de combates de navios. 06m16: Exterior da Quinta de Foz de Arouce; gravuras do Padre António Vieira, grande defensor dos direitos humanos dos índios brasileiros; dos seus trabalhos de evangelização dos indígenas; ilustrações sobre comércio com navios no porto; relato sobre a expedição da Invencível Armada para combater a Inglaterra em 1588 (Batalha de Gravelines, a maior batalha da Guerra Anglo-Espanhola e a tentativa de Filipe II de Espanha se impor a nível mundial no domínio dos mares) e da sua destruição; várias gravuras de naus e galeões; vista do Rio Tejo a partir da Torre de Belém. 12m21: Retratos de Dom Filipe II de Portugal, III de Espanha, de Dom Filipe III e do seu conselheiro, Gaspar de Gusmão, o Conde-Duque de Olivares; gravuras de revoltas populares para ilustração das manifestações na Catalunha e da Revolta do Manuelinho de Évora (movimento de cunho popular ocorrido no Alentejo que questionava o aumento de impostos e as difíceis condições de vida da população provocadas pela governação Filipina); retrato do Manuelinho, painel de azulejos com motivo militar; exterior do antigo Paço Real; retrato a óleo de Miguel de Vasconcelos (primeira vítima da Revolução de 1640 tendo sido defenestrado da janela do Paço Real de Lisboa para o Terreiro do Paço) e gravuras para ilustração deste episódio da Restauração; estátua em bronze, relato da conspiração sem sucesso para recolocar Filipe III no trono de Portugal. 17m55: Exterior do Palácio de Vila Viçosa e da estátua equestre de Dom João IV; retratos a óleo de Dom Luís de Vasconcelos e Sousa, 3º Marquês de Castelo Melhor, de Dom Afonso VI e do seu irmão Dom Pedro II; relato da "Cabala Francesa"; ilustrações dos bandeirantes, garimpeiros em busca de ouro no Brasil; vista em movimento do Paço das Escolas, Universidade de Coimbra; interior da Biblioteca do Convento de Mafra e da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra; retrato a óleo de Dom João V. 22m26: Interior do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa; planos próximos de coches; retrato a óleo do Rei Dom João V, interior da Biblioteca Joanina; exterior do Convento de Mafra; retratos a óleo de Dom José I e do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo.