Litoral rochoso; plano geral e vistas de Lagoa; banhistas na Praia do Carvoeiro; vistas de Estombar, Ferragudo e Parchal; efeitos do sol na água do mar; pequenas albufeiras; largo de Lagoa; exterior da câmara municipal; vinha; cachos de uva em crescimento; lagar e adega com pipas; fotografias de operárias das antigas fábricas de peixe; claustros, exterior e interior do Convento de São José, fundado no reinado de Dom João V, século XVIII, recuperado pela câmara; janela de cela a fechar; pormenores arquitetónicos e decorativos do edifício; imagem do Profeta Elias sobreposta a pormenores do interior no convento; altar na capela; retrato de Santa Teresa de Ávila, Irmã da Ordem das Carmelitas Descalças. 10m47: Falésias da costa algarvia; vistas do Carvoeiro; unidades turísticas; plano geral de Ferragudo e de Portimão; marina; caudal do Rio Arade; vistas do castelo e da cidade de Silves; gravura evocativa do ataque e saque da cidade; estátua em bronze do Rei Dom Sancho I; exterior de igreja e pormenores arquitetónicos da época medieval; José Hermano Saraiva relata lenda da "Moura Encantada". 19m07: Largo de Lagoa; cartaz da Fatacil09, XXX Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa; cerâmica da região em exposição numa loja de artesanato; cestos e mobiliário regional; exterior da fábrica de loiça de Porches; retrato de Lima de Freitas e Patrick Swift, responsáveis pela recuperação da tradicional cerâmica de Porches; artesãs a pintar peças de cerâmica; céu com nuvens; barco de pesca ancorado; turistas num barco a motor admiram reentrâncias da costa; banhistas na Praia da Marinha; vistas de aldeamento turístico de luxo; chaminés típicas; turista na piscina.