Vistas do Castelo Medieval de Santa Maria da Feira, da cidade e da região circundante; fotografias das escavações arqueológicas realizadas no local; narração sobre a ocupação romana e lenda da época dos mouros com recurso a gravuras alusivas; planos de cisterna; achados arqueológicos em vitrines; arrecada em ouro de povos primitivos pré-romanos, cerâmicas e peças romanas e medievais; pontas de setas. 13m34: Mar agitado; ribeiro e ponte da região; plantação de eucaliptos; gravuras ilustram narração de "A Lenda da Feira", relacionada com Alcaide Mouro e uma donzela Cristã de Gaia. 22m16: Vistas do Castro de Romariz, testemunho de ocupação pré-histórica; pedras com inscrições de deuses de civilizações primitivas (Bandevelugo e Toiraego); referência a Lourença Pinto, filha de moleiro, que em 1822 iniciou o fabrico de papel na região; José Hermano Saraiva, com a ajuda de equipamento rudimentar, fabrica folha de papel.