Vistas do Rio Vouga junto a São Pedro do Sul; mapa da Península Ibérica durante a ocupação árabe, dividido segundo as religiões cristã e muçulmana; colunas em pedra, vestígios arqueológicos de termas romanas, em mau estado de conservação; retratos de Dom Afonso Henriques, 1º Rei de Portugal; retratos de Dom Sancho I e Dom Afonso II, Reis de Portugal, ambos vitimados pela lepra; edifício das termas com andaimes; utentes no interior das Termas; páginas do "Foral da Vila do Banho" concedido por Dom Afonso Henriques em 1152 às populações da região; gravuras ilustrativas da época; plano geral de São Pedro do Sul; gravura e fotografia antigas testemunham a moda das termas no final do Século XIX; retrato da Rainha Dona Amélia, mulher do Rei Dom Carlos, e António José de Almeida, antigo Presidente da República; largo da vila; edifício do Balneário Rainha Dona Amélia; doentes na piscina das termas e em sessão de massagem; hotéis da vila e edifício do Palácio Reriz, onde se hospedava Dona Amélia; igreja. 16m44: Fotografias de banhistas no início do século XX ilustram a burguesia da época; fotografias a preto e branco de "palaces" hotéis em moda nessa época e de concursos de beleza masculino e feminino (homens e mulheres em fato de banho); peças museu de equipamentos fabris da época da revolução industrial; imagens antigas e atuais de banhistas na praia; vistas da Vila e do Concelho de São Pedro do Sul; José Hermano Saraiva narra lendas relacionadas com São Macário; solo rochoso e vistas gerais da Serra de São Macário, no Maciço da Gralheira; cruz em pedra; capela assinala o local da gruta de São Macário. 23m45: Plano geral da aldeia da Pena, aldeia típica da Beira Alta localizada entre montanhas; casas em xisto; miniaturas de casas de pedra expostas na loja de artesanato "Augusta"; cesto e miniberço em madeira; vistas da aldeia; pratos gastronómicos da região; exterior do Centro de Promoção Social onde funciona uma escola ligada ao turismo com cursos de hotelaria e restauração; presença de alunos e professores da escola; casas antigas da época pré-romana recuperadas.