Vistas de Castro Daire, na Serra de Montemuro, a partir do miradouro; centro histórico; exterior do Museu Municipal; espólio etnológico do museu em exposição; inscrições religiosas numa pedra testemunham a passagem dos romanos pela região; ruínas de castro (povoação pré-histórica) numa estação arqueológica da região; peças em cerâmica e ouro expostas no museu; mulher minhota com brincos em ouro. 10m49: José Hermano Saraiva junto à rocha cujas inscrições indicam o local onde os romanos faziam sacrifícios ao povo indígena; planos da pedra; muralha no alto da serra edificada pelo povo que habitava a região antes da romanização; exterior da igreja da Ermida de Santa Maria Riba de Paiva; caudal do Rio Paiva junto à igreja; águas límpidas; árvore milenar, carvalho gigante, onde, pelo Natal, são expostas as figuras do presépio; exterior e interior da Capela da Senhora do Presépio; figuras do presépio no altar; imagem de Nossa Senhora do Bom Parto, evocativa da Maternidade; plano geral de Castro Daire e paisagem rural. 18m03: Vistas da Aldeia da Moura Morta; planos da igreja; José Hermano Saraiva narra lenda relacionada com nome da aldeia; retrato de Egas Moniz, Aio de Dom Afonso Henriques, a quem os camponeses pagavam foro anual; documento antigo do Foro com a discrição dos bens que os camponeses eram obrigados a pagar ao senhor feudal; campos verdes. 21m10: Exterior do edifício das Termas do Carvalhal; movimento de funcionários e utentes no interior do edifício; banheira; massagista dá massagem no rosto de utente; massagem terapêutica; furo de água mineral; José Hermano Saraiva, vestido com capote tradicional na Cooperativa dos Artesãos, fala sobre a "Palhoça", traje tradicional feito à base de palha, ainda usado na região; mulher vestida com "Palhoça"; peças de artesanato expostas na loja da cooperativa; vistas da Vila de Castro Daire; planos da auto-estrada recém-inaugurada; zona fabril; casario; largo.